Loading...
HomeMy WebLinkAbout22- Professional Services Agreement - DA Davidson & Co - Underwriting of the Issuance of General Obligation Bonds Series 2022 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 1 of 12 PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT THIS AGREEMENT is made and entered into this _____ day of ____________, 202__ (“Effective Date”), by and between the CITY OF BOZEMAN, MONTANA, a self-governing municipal corporation organized and existing under its Charter and the laws of the State of Montana, 121 North Rouse Street, Bozeman, Montana, with a mailing address of PO Box 1230, Bozeman, MT 59771, hereinafter referred to as “City,” and, D.A. Davidson, & Co., 1101 East Main Street, Suite 301, Bozeman, MT 59715, hereinafter referred to as “Contractor.” The City and Contractor may be referred to individually as “Party” and collectively as “Parties.” In consideration of the mutual covenants and agreements herein contained, the receipt and sufficiency whereof being hereby acknowledged, the parties hereto agree as follows: 1. Purpose: City agrees to enter this Agreement with Contractor to perform for City services described in the Scope of Services attached hereto as Exhibit A Response to City Request for Proposals Underwriting the Issuance of $9,010,000 General Obligation Bonds, Series 2022, and by this reference made a part hereof. 2. Term/Effective Date: This Agreement is effective upon the Effective Date and will terminate after bond issuance and in accordance with this Agreement. 4. Payment: City agrees to pay Contractor the amount specified in the Scope of Services. Any alteration or deviation from the described services that involves additional costs above the Agreement amount will be performed by Contractor after written request by the City, and will become an additional charge over and above the amount listed in Scope of Services. The City must agree in writing upon any additional charges. 5. Contractor’s Representations: To induce City to enter into this Agreement, Contractor makes the following representations: a. Contractor has familiarized itself with the nature and extent of this Agreement, the Scope of Services, and with all local conditions and federal, state and local laws, ordinances, rules, DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 10 2May Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 2 of 12 and regulations that in any manner may affect cost, progress or performance of the Scope of Services. b. Contractor represents and warrants to City that it has the experience and ability to perform the services required by this Agreement; that it will perform the services in a professional, competent and timely manner and with diligence and skill; that it has the power to enter into and perform this Agreement and grant the rights granted in it; and that its performance of this Agreement shall not infringe upon or violate the rights of any third party, whether rights of copyright, trademark, privacy, publicity, libel, slander or any other rights of any nature whatsoever, or violate any federal, state and municipal laws. The City will not determine or exercise control as to general procedures or formats necessary to have these services meet this warranty. 6. Independent Contractor Status/Labor Relations: The parties agree that Contractor is an independent contractor for purposes of this Agreement and is not to be considered an employee of the City for any purpose. Contractor is not subject to the terms and provisions of the City’s personnel policies handbook and may not be considered a City employee for workers’ compensation or any other purpose. Contractor is not authorized to represent the City or otherwise bind the City in any dealings between Contractor and any third parties. Contractor shall comply with the applicable requirements of the Workers’ Compensation Act, Title 39, Chapter 71, Montana Code Annotated (MCA), and the Occupational Disease Act of Montana, Title 39, Chapter 71, MCA. Contractor shall maintain workers’ compensation coverage for all members and employees of Contractor’s business, except for those members who are exempted by law. Contractor shall furnish the City with copies showing one of the following: (1) a binder for workers’ compensation coverage by an insurer licensed and authorized to provide workers’ compensation insurance in the State of Montana; or (2) proof of exemption from workers’ compensation granted by law for independent contractors. In the event that, during the term of this Agreement, any labor problems or disputes of any type arise or materialize which in turn cause any services to cease for any period of time, Contractor specifically agrees to take immediate steps, at its own expense and without expectation of reimbursement from City, to alleviate or resolve all such labor problems or disputes. The specific steps Contractor shall take shall be left to the discretion of Contractor; provided, however, that Contractor shall bear all costs of any related legal action. Contractor shall provide immediate relief to the City so as to permit the services to continue at no additional cost to City. DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 3 of 12 Contractor shall indemnify, defend, and hold the City harmless from any and all claims, demands, costs, expenses, damages, and liabilities arising out of, resulting from, or occurring in connection with any labor problems or disputes or any delays or stoppages of work associated with such problems or disputes. 7. Indemnity/Waiver of Claims/Insurance: For other than professional services rendered, to the fullest extent permitted by law, Contractor agrees to release, defend, indemnify, and hold harmless the City, its agents, representatives, employees, and officers (collectively referred to for purposes of this Section as the City) from and against any and all claims, demands, actions, fees and costs (including attorney’s fees and the costs and fees of expert witness and consultants), losses, expenses, liabilities (including liability where activity is inherently or intrinsically dangerous) not to include punitive damages finally and judicially determined to have been caused by : (i) the reckless, or intentional misconduct of the Contractor; or (ii) any reckless, or intentional misconduct of any of the Contractor’s agents in the performance of their duties under this Agreement. Such obligations shall not be construed to negate, abridge, or reduce other rights or obligations of indemnity that would otherwise exist. The indemnification obligations of this Section must not be construed to negate, abridge, or reduce any common-law or statutory rights of the City as indemnitee(s) which would otherwise exist as to such indemnitee(s). Contractor’s indemnity under this Section shall be without regard to and without any right to contribution from any insurance maintained by City. Should the City be required to bring an action against the Contractor to assert its right to defense or indemnification under this Agreement or under the Contractor’s applicable insurance policies required below, the City shall be entitled to recover reasonable costs and attorney fees incurred in asserting its right to indemnification or defense but only if a court of competent jurisdiction determines the Contractor was obligated to defend the claim(s) or was obligated to indemnify the City for a claim(s) or any portion(s) thereof. In the event of an action filed against the City resulting from the City’s performance under this Agreement, the City may elect to represent itself and incur all costs and expenses of suit. Contractor also waives any and all claims and recourse against the City, including the right of contribution for loss or damage to person or property arising from, growing out of, or in any way connected with or incident to the performance of this Agreement except “responsibility for [City’s] DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 4 of 12 own fraud, for willful injury to the person or property of another, or for violation of law, whether willful or negligent” as per 28-2-702, MCA. These obligations shall survive termination of this Agreement and the services performed hereunder. In addition to and independent from the above, Contractor shall at Contractor’s expense secure insurance coverage through an insurance company or companies duly licensed and authorized to conduct insurance business in Montana which insures the liabilities and obligations specifically assumed by the Contractor in this Section. The insurance coverage shall not contain any exclusion for liabilities specifically assumed by the Contractor in this Section. The insurance shall cover and apply to all claims, demands, suits, damages, losses, and expenses that may be asserted or claimed against, recovered from, or suffered by the City without limit and without regard to the cause therefore and which is acceptable to the City. Contractor shall furnish to the City an accompanying certificate of insurance and accompanying endorsements in amounts not less than as follows:  Workers’ Compensation – statutory;  Employers’ Liability - $1,000,000 per occurrence; $2,000,000 annual aggregate;  Commercial General Liability - $1,000,000 per occurrence; $2,000,000 annual aggregate;  Automobile Liability - $1,000,000 property damage/bodily injury per accident; and  Professional Liability - $1,000,000 per claim; $2,000,000 annual aggregate. The above amounts shall be exclusive of defense costs. The City shall be endorsed as an additional or named insured on a primary non-contributory basis on the Commercial General, Employer’s Liability, and Automobile Liability policies. The insurance and required endorsements must be in a form suitable to City and shall include no less than a thirty (30) day notice of cancellation or non-renewal. Contractor shall notify City within two (2) business days of Contractor’s receipt of notice that any required insurance coverage will be terminated or Contractor’s decision to terminate any required insurance coverage for any reason. The City must approve all insurance coverage and endorsements prior to the Contractor commencing work. 8. Termination for Contractor’s Fault: DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 5 of 12 a. If Contractor refuses or fails to timely do the work, or any part thereof, or fails to perform any of its obligations under this Agreement, or otherwise breaches any terms or conditions of this Agreement, the City may, by written notice, terminate this Agreement and the Contractor’s right to proceed with all or any part of the work (“Termination Notice Due to Contractor’s Fault”). The City may then take over the work and complete it, either with its own resources or by re-letting the contract to any other third party. b. In the event of a termination pursuant to this Section 8, Contractor shall be entitled to payment only for those services Contractor actually rendered. c. Any termination provided for by this Section 8 shall be in addition to any other remedies to which the City may be entitled under the law or at equity. d. In the event of termination under this Section 8, Contractor shall, under no circumstances, be entitled to claim or recover consequential, special, punitive, lost business opportunity, lost productivity, field office overhead, general conditions costs, or lost profits damages of any nature arising, or claimed to have arisen, as a result of the termination. 9. Termination for City’s Convenience: a. Should conditions arise which, in the sole opinion and discretion of the City, make it advisable to the City to cease performance under this Agreement, the City may terminate this Agreement by written notice to Contractor (“Notice of Termination for City’s Convenience”). The termination shall be effective in the manner specified in the Notice of Termination for City’s Convenience and shall be without prejudice to any claims that the City may otherwise have against Contractor. b. Upon receipt of the Notice of Termination for City’s Convenience, unless otherwise directed in the Notice, the Contractor shall immediately cease performance under this Agreement and make every reasonable effort to refrain from continuing work, incurring additional expenses or costs under this Agreement and shall immediately cancel all existing orders or contracts upon terms satisfactory to the City. Contractor shall do only such work as may be necessary to preserve, protect, and maintain work already completed or immediately in progress. c. In the event of a termination pursuant to this Section 9, Contractor is entitled to payment only for those services Contractor actually rendered on or before the receipt of the DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 6 of 12 Notice of Termination for City’s Convenience. d. The compensation described in Section 9(c) is the sole compensation due to Contractor for its performance of this Agreement. Contractor shall, under no circumstances, be entitled to claim or recover consequential, special, punitive, lost business opportunity, lost productivity, field office overhead, general conditions costs, or lost profits damages of any nature arising, or claimed to have arisen, as a result of the termination. 10. Limitation on Contractor’s Damages; Time for Asserting Claim: a. In the event of a claim for damages by Contractor under this Agreement, Contractor’s damages shall be limited to contract damages and Contractor hereby expressly waives any right to claim or recover consequential, special, punitive, lost business opportunity, lost productivity, field office overhead, general conditions costs, or lost profits damages of any nature or kind. b. In the event Contractor wants to assert a claim for damages of any kind or nature, Contractor shall provide City with written notice of its claim, the facts and circumstances surrounding and giving rise to the claim, and the total amount of damages sought by the claim, within thirty (30) days of the facts and circumstances giving rise to the claim. In the event Contractor fails to provide such notice, Contractor shall waive all rights to assert such claim. 11. Representatives and Notices: a. City’s Representative: The City’s Representative for the purpose of this Agreement shall be the Finance Director, or Interim Finance Director, or such other individual as City shall designate in writing. Whenever approval or authorization from or communication or submission to City is required by this Agreement, such communication or submission shall be directed to the City’s Representative and approvals or authorizations shall be issued only by such Representative; provided, however, that in exigent circumstances when City’s Representative is not available, Contractor may direct its communication or submission to other designated City personnel or agents as designated by the City in writing and may receive approvals or authorization from such persons. b. Contractor’s Representative: The Contractor’s Representative for the purpose of this Agreement shall be Bridget Ekstrom, Senior Vice President, or such other DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 7 of 12 individual as Contractor shall designate in writing. Whenever direction to or communication with Contractor is required by this Agreement, such direction or communication shall be directed to Contractor’s Representative; provided, however, that in exigent circumstances when Contractor’s Representative is not available, City may direct its direction or communication to other designated Contractor personnel or agents. c. Notices: All notices required by this Agreement shall be in writing and shall be provided to the Representatives named in this Section. Notices shall be deemed given when delivered, if delivered by courier to Party’s address shown above during normal business hours of the recipient; or when sent, if sent by email or fax (with a successful transmission report) to the email address or fax number provided by the Party’s Representative; or on the fifth business day following mailing, if mailed by ordinary mail to the address shown above, postage prepaid. 12. Permits: Contractor shall provide all notices, comply with all applicable laws, ordinances, rules, and regulations, obtain all necessary permits, licenses, including a City of Bozeman business license, and inspections from applicable governmental authorities, and pay all fees and charges in connection therewith. 13 Laws and Regulations: Contractor shall comply fully with all applicable state and federal laws, regulations, and municipal ordinances including, but not limited to, all workers’ compensation laws, all environmental laws including, but not limited to, the generation and disposal of hazardous waste, the Occupational Safety and Health Act (OSHA), the safety rules, codes, and provisions of the Montana Safety Act in Title 50, Chapter 71, MCA, all applicable City, County, and State building and electrical codes, the Americans with Disabilities Act, and all non-discrimination, affirmative action, and utilization of minority and small business statutes and regulations. 14. Nondiscrimination and Equal Pay: The Contractor agrees that all hiring by Contractor of persons performing this Agreement shall be on the basis of merit and qualifications. The Contractor will have a policy to provide equal employment opportunity in accordance with all applicable state and federal anti-discrimination laws, regulations, and contracts. The Contractor will not refuse employment to a person, bar a person from employment, or discriminate against a person in compensation or in a term, condition, or privilege of employment because of race, color, religion, creed, political ideas, sex, age, marital status, national origin, actual or perceived sexual orientation, gender identity, physical or mental disability, except when the reasonable demands of the position require an age, physical or mental disability, marital status or sex distinction. The Contractor shall DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 8 of 12 be subject to and comply with Title VI of the Civil Rights Act of 1964; Section 140, Title 2, United States Code, and all regulations promulgated thereunder. Contractor represents it is, and for the term of this Agreement will be, in compliance with the requirements of the Equal Pay Act of 1963 and Section 39-3-104, MCA (the Montana Equal Pay Act). Contractor must report to the City any violations of the Montana Equal Pay Act that Contractor has been found guilty of within 60 days of such finding for violations occurring during the term of this Agreement. Contractor shall require these nondiscrimination terms of its subcontractors providing services under this Agreement. 15. Intoxicants; DOT Drug and Alcohol Regulations/Safety and Training: Contractor shall not permit or suffer the introduction or use of any intoxicants, including alcohol or illegal drugs, by any employee or agent engaged in services to the City under this Agreement while on City property or in the performance of any activities under this Agreement. Contractor acknowledges it is aware of and shall comply with its responsibilities and obligations under the U.S. Department of Transportation (DOT) regulations governing anti-drug and alcohol misuse prevention plans and related testing. City shall have the right to request proof of such compliance and Contractor shall be obligated to furnish such proof. The Contractor shall be responsible for instructing and training the Contractor's employees and agents in proper and specified work methods and procedures. The Contractor shall provide continuous inspection and supervision of the work performed. The Contractor is responsible for instructing its employees and agents in safe work practices. 16. Modification and Assignability: This Agreement may not be enlarged, modified or altered except by written agreement signed by both parties hereto. The Contractor may not subcontract or assign Contractor’s rights, including the right to compensation or duties arising hereunder, without the prior written consent of the City. Any subcontractor or assignee will be bound by all of the terms and conditions of this Agreement. 17. Reports/Accountability/Public Information: Contractor agrees to develop and/or provide documentation as requested by the City demonstrating Contractor’s compliance with the requirements of this Agreement. Contractor shall allow the City, its auditors, and other persons authorized by the City to inspect and copy its books and records for the purpose of verifying that the reimbursement of monies distributed to Contractor pursuant to this Agreement was used in DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 9 of 12 compliance with this Agreement and all applicable provisions of federal, state, and local law. The Contractor shall not issue any statements, releases or information for public dissemination without prior approval of the City. 18. Non-Waiver: A waiver by either party of any default or breach by the other party of any terms or conditions of this Agreement does not limit the other party’s right to enforce such term or conditions or to pursue any available legal or equitable rights in the event of any subsequent default or breach. 19. Attorney’s Fees and Costs: In the event it becomes necessary for either Party to retain an attorney to enforce any of the terms or conditions of this Agreement or to give any notice required herein, then the prevailing Party or the Party giving notice shall be entitled to reasonable attorney's fees and costs, including fees, salary, and costs of in-house counsel including the City Attorney’s Office staff. 20. Taxes: Contractor is obligated to pay all taxes of any kind or nature and make all appropriate employee withholdings. 21. Dispute Resolution: a. Any claim, controversy, or dispute between the parties, their agents, employees, or representatives shall be resolved first by negotiation between senior-level personnel from each party duly authorized to execute settlement agreements. Upon mutual agreement of the parties, the parties may invite an independent, disinterested mediator to assist in the negotiated settlement discussions. b. If the parties are unable to resolve the dispute within thirty (30) days from the date the dispute was first raised, then such dispute may only be resolved in a court of competent jurisdiction in compliance with the Applicable Law provisions of this Agreement. 22. Survival: Contractor’s indemnification shall survive the termination or expiration of this Agreement for the maximum period allowed under applicable law. 23. Headings: The headings used in this Agreement are for convenience only and are not be construed as a part of the Agreement or as a limitation on the scope of the particular paragraphs to which they refer. DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 10 of 12 24. Severability: If any portion of this Agreement is held to be void or unenforceable, the balance thereof shall continue in effect. 25. Applicable Law: The parties agree that this Agreement is governed in all respects by the laws of the State of Montana. 26. Binding Effect: This Agreement is binding upon and inures to the benefit of the heirs, legal representatives, successors, and assigns of the parties. 27. No Third-Party Beneficiary: This Agreement is for the exclusive benefit of the parties, does not constitute a third-party beneficiary agreement, and may not be relied upon or enforced by a third party. 28. Counterparts: This Agreement may be executed in counterparts, which together constitute one instrument. 29. Integration: This Agreement and all Exhibits attached hereto constitute the entire agreement of the parties. Covenants or representations not contained herein or made a part thereof by reference, are not binding upon the parties. There are no understandings between the parties other than as set forth in this Agreement. All communications, either verbal or written, made prior to the date of this Agreement are hereby abrogated and withdrawn unless specifically made a part of this Agreement by reference. 30. Consent to Electronic Signatures: The Parties have consented to execute this Agreement electronically in conformance with the Montana Uniform Electronic Transactions Act, Title 30, Chapter 18, Part 1, MCA. 31. Extensions: This Agreement may, upon mutual agreement, be extended for a period of one year by written agreement of the Parties. In no case, however, may this Agreement run longer than six months. 32. Bond Purchase Agreement. The Parties acknowledge that they anticipate entering into a bond purchase agreement (BPA) for the purchase of securities. This Parties agree that this Agreement shall be superseded respecting any conflicting provisions by an executed BPA. **** END OF AGREEMENT EXCEPT FOR SIGNATURES **** DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Professional Services Agreement for Underwriting G.O. Bonds to Relocate Fire Station Number 2 and Complete Improvements at Bogert Pool, the Swim Center, and Lindley Recreation Center Page 11 of 12 IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement the day and year first above written or as recorded in an electronic signature. CITY OF BOZEMAN, MONTANA ____________________________________ CONTRACTOR (Type Name Above) By________________________________ By__________________________________ Jeff Mihelich, City Manager Print Name: ___________________________ Print Title: ____________________________ APPROVED AS TO FORM: By_______________________________ Greg Sullivan, Bozeman City Attorney DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Bridget Ekstrom Senior Vice President D.A. Davidson & Co. EXHIBIT A Scope of Services Response to City Request for Proposals Underwriting the Issuance of $9,010,000 General Obligation Bonds, Series 2022 DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242 Response to City Request for Proposals Underwriting the Issuance of $9,010,000 General Obligation Bonds, Series 2022 April 15, 2022 Fire Station #2 Relocation Recreation Facilities Improvements Provided by: Bridget R. Ekstrom, Senior Vice President D.A. Davidson & Co. 1101 East Main Street, Suite 301 Bozeman, MT 59715 (406) 556-6965 and (406) 581-9820 (cell) bekstrom@dadco.com Lindley Center DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242   Fixed Income Capital Markets  1101 East Main Street, Suite 301  •  Bozeman, MT 59715  •  (406) 556‐6965   •  bekstrom@dadco.com  April 17, 2022  City of Bozeman Officials  Attn:  Mike Maas, City Clerk   Attn:  Rachel Harlow‐Schalk, Interim Finance Director  121 North Rouse Avenue, Suite 200  Bozeman, MT  59715      Dear City Officials:    Thank you for the opportunity to present our qualifications to serve as Bond Underwriter in the issuance of  General Obligation Bonds, Series 2022 (the “Series 2022 GO Bonds”) for the fire station project and recreational facilities  improvement projects.  As a Bozeman resident and the lead banker with 30 years Montana experience, I greatly value  our long term relationship and would like to continue providing high level service to the City with best execution in the  issuance of your Series 2022 GO Bonds.    Top Montana Underwriter with a Bozeman Public Finance Office and Montana Headquarters – Our extensive  City, Gallatin County and Montana bond knowledge and expertise will help us to deliver an optimal debt issuance.  Since  I am based in Bozeman as the primary contact (together with other experienced professionals in Montana highlighted  below), D.A. Davidson will continue to provide service and dedication to the City to the highest standards through and  beyond closing.    Summary of Team Depth and Expertise – Our team of five professionals will bring 110 years of combined experience  to evaluate and execute bond structures and underwriting options.    Lead banker Bridget Ekstrom has been in the Montana public finance business for 30 years and is based in  Bozeman.  She has assisted the City on its prior GO Bonds (2012, 2013 and 2014 issues) together with many SIDs  and Tax Increment Bonds (such as the issue that financed the Parking Garage) and other City bonds that are no  longer outstanding.  She has worked with 24 other issuers in the County alone as described herein.    Secondary banker Aaron Rudio has served municipal clients in Montana for 32 years.   Our disclosure and bond analyst Crystal Vogl has been involved in analysis for 22 years.   Lead underwriter Mark Froio has serviced Montana clients for 22 years.   Our quantitative analyst Elizabeth (Lizz) Ashton has served in this capacity for 9 years.     Unmatched Bozeman and Montana Distribution Capabilities – For a “bank qualified” issue such as this issue (issues  by the City totaling under $10 million in size in a calendar year), the City will want to maximize placement of the Series  2022 GO Bonds with local banks and individual purchasers to achieve the lowest possible borrowing cost.  We are  unmatched in our local presence with approximately 40 financial professionals in Bozeman alone ensuring the best  opportunity  for  individual  and  institutional  clients  to  purchase  bonds.   D.A.  Davidson  will  provide  the  City  with  experience, resources, commitment, and a perspective not found at other firms. As the only full service financial services  firm based in Montana, we have extensive, firsthand knowledge of the municipal bond market and patterns of investor  demand for Montana bonds. We are therefore best equipped to offer and price your bonds with the goal of favorable  execution in meeting the City’s goals.      We would be honored to again use our experience and resources to serve the City.    Best Regards,      Bridget R. Ekstrom  Senior Vice President  DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242     TABLE OF CONTENTS      1.  Experience  ............................................................................................................... 1    Deal Rankings and Underwriting Experience:  A. #1 Montana Underwriting Ranking and Montana Underwriting Experience (2019 to Present)   1  B. Rocky Mountain Region Underwriting Experience (2019 to Present) (see Exhibit A) .............. 3  C. Strong National Ranking for Bond Issuance ............................................................................ 4    Company Overview:  D. Key Assigned Personnel, Location, and Biographical Information ........................................... 5  E. D.A. Davidson & Co. Highlights ............................................................................................... 7  F. Summary of D.A. Davidson & Co. Underwriting Strengths ...................................................... 9    2.  Experience with Major Rating Agencies ................................................................. 11    3.  Sources and Uses of Funds Schedule ...................................................................... 12    4.  Summary of Financing Schedules (see Exhibit B) .................................................... 12    5.  Official Statement Preparation .............................................................................. 14    6.  Proposed Sample Financing Time Schedule ............................................................ 15    7.  Additional Relevant Terms and Conditions ............................................................ 17    A. Procedure Overview............................................................................................................. 17  B. Conclusion ........................................................................................................................... 17    8.  Nondiscrimination and Equal Pay Affirmation ....................................................... 18    Exhibit A:  List of Rocky Mountain Region Underwriting Experience (2019 to Present) ......... 19    Exhibit B:  Certain Sample Financing Schedules for the City’s Series 2022 GO Bonds ............. 25    DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 1   1A.  EXPERIENCE.    #1 MONTANA UNDERWRITING RANKING AND   MONTANA UNDERWRITING EXPERIENCE (2019 TO PRESENT)    Market Leadership in Gallatin County and Montana.  D.A. Davidson consistently ranks #1 for  Montana issuance of bonds as detailed below.   In addition, with 143 professionals, across 19 States in 33  locations, Davidson’s Fixed Income Capital Markets Division offers nationwide municipal bond underwriting, sales  and trading with a powerful retail distribution network.     Based on our #1 ranking for Montana issuance for the last nine years as shown (Source: Refinitiv), D.A. Davidson  can give the City access to all sectors of investors, including retail and institutional investors in Gallatin County and  Montana.  The list of our Montana Bond underwritings shown on the following pages includes 64 Montana Bonds  with a par value of $870.725 billion.                   DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 2   Gallatin County issues are highlighted in blue and you will note many comparable General  Obligation (GO) offerings.     Par Amount Issuer County Issue Description Closing Rating  Of note and not listed below, D.A. Davidson is engaged on 9 other MT Bond issues that will be presented to voters in May 2022.  $29,000,000  Gallatin County Gallatin General Obligation Bonds TBD ‐‐‐  $13,200,000  Bozeman Elementary #7 Gallatin General Obligation Ref Bonds TBD Aa2  $20,000,000  Belgrade Elementary #44 Gallatin General Obligation Bonds TBD A+  $32,000,000   Montana Board of Housing  State  Single Family Mort Bonds  02/17/22  Aa1/AA+  $1,800,000  LaMotte SD #43 Gallatin GO School Building Bonds 02/10/22 A  $20,400,000   Lewistown SD #1  Fergus  GO School Building Bonds  02/03/22  AA/A  $12,500,000   Jefferson Co SD #1  Jefferson  GO School Building Bonds  02/01/22  A+  $5,000,000   Lolo SD #7  Missoula  GO School Building Bonds  11/23/21  A  $5,072,000   Flathead (Columbia Falls) SD #6  Flathead  GO School Building Bonds  09/30/21  A+  $10,000,000   Great Falls City‐Montana Cascade  Special Park District Bonds  09/29/21  A1  $3,000,000   Cascade Co (Centerville) ESD #5  Cascade  GO School Building Bonds  09/09/21  A‐  $3,000,000   Cascade Co (Centerville) SD #C  Cascade  GO School Building Bonds  09/09/21  A‐  $32,000,000   Montana Board of Housing  State  Single Family Mort Bonds  08/31/21  Aa1/AA+  $81,305,000   Yellowstone Co (Billings) SD #2  Yellowstone  GO Ref Bonds  04/29/21  AA‐  $5,995,000   Great Falls City‐Montana Cascade  Tax Inc Urban Rnwl Rev Bonds  04/15/21  ‐‐‐  $4,425,000   Montana Board of Housing State  Single Family Mort Bonds  03/31/21  Aa1/AA+  $38,985,000   Montana Board of Housing  State  Single Family Mort Bonds  03/31/21  Aa1/AA+  $7,330,000  Gallatin Co‐Montana Gallatin Industrial Dev Rev Bonds 02/24/21 ‐‐‐  $2,060,000   Yellowstone Co SD #52  Yellowstone  GO Ref Bonds  02/18/21  ‐‐‐  $1,000,000   DeSmet SD #20  Missoula  GO School Building Bonds  01/28/21  A+  $17,100,000   Lolo SD #7  Missoula  GO School Building Bonds  12/22/20  A  $5,950,000   Carbon Co (Red Lodge) HSD #1  Carbon  GO School Building Bonds  12/03/20  A  $5,715,000  Gallatin Co (Big Sky) SD #72 Gallatin GO Ref Bonds 10/29/20 A  $8,900,000   Carbon Co (Bridger) K 12 SD#2  Carbon  GO School Building Bonds  10/28/20  A  $24,865,000   Montana  State  General Obligation Bonds  10/20/20  Aa1/AA  $30,000,000   Montana Board of Housing  State  Single Family Mort Bonds  10/15/20  Aa1/AA+  $4,200,000   Wibaux Co K‐12 SD #6  Wibaux  GO School Building Bonds  08/25/20  A‐  $18,838,000   Townsend K‐12 SD #1  Broadwater  GO School Building Bonds  08/20/20  A+  $9,105,000  Three Forks SD #J‐24 Gallatin/Brdwter/Jeff GO School Building Bonds 08/04/20 A  $15,000,000  Three Forks HSD #J‐24 Gallatin/Brdwter GO School Building Bonds 08/04/20 A  $23,500,000  Gallatin Co (Big Sky) SD #72 Gallatin GO School Building Bonds 07/30/20 A  $2,165,000   Billings City‐Montana  Yellowstone  Tax Inc Urban Rnwl Rev Bonds  07/08/20  ‐‐‐  $1,620,000   Lewis & Clark Co‐Montana Lewis/Clark  Open Space GO Ref Bonds  07/08/20  AA  $37,200,000   Montana Board of Housing  State  Single Family Mort Bonds  05/21/20  Aa1/AA+  $3,200,000   Great Falls City‐Montana Cascade  Tax Inc Urban Rnwl & Ref Bonds 04/28/20  ‐‐‐  $3,650,000   Ravalli Co‐Montana  Ravalli  Open Space GO & Ref Bonds  03/31/20  AA  $5,000,000   DeSmet SD #20  Missoula  GO School Building Bonds  03/10/20  A+  $2,680,000   Fort Benton City‐Montana Chouteau  General Obligation Bonds  02/27/20  ‐‐‐  $8,400,000   Yellowstone Co (Billings) SD #2  Yellowstone  GO School Building Bonds  02/04/20  AA‐  $39,130,000   Montana Board of Housing  State  Single Family Mort Rev Bonds  01/16/20  Aa1/AA+  $32,000,000   Flathead (Columbia Falls) SD #6  Flathead  GO School Building Bonds  12/30/19  A+  $4,000,000   Somers Rural Fire Dt  Flathead  General Obligation Bonds  12/20/19  ‐‐‐  $3,950,000   Yellowstone (Shepherd) HSD #37  Yellowstone  GO School Building Bonds  12/19/19  A+  $7,950,000   Yellowstone (Shepherd) HSD #37  Yellowstone  GO School Building Bonds  12/19/19  A+  $6,900,000  Gallatin Co (Anderson) SD #41 Gallatin GO School Building Bonds 12/19/19 A  DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 3   Par Amount Issuer County Issue Description Closing Rating  $2,310,000   Yellowstone Co (Laurel) HSD #7  Yellowstone  GO Ref Bonds  12/04/19  A  $4,695,000   Red Lodge‐Montana  Carbon  Water System Rev Ref Bonds  10/15/19  AA/A‐  $2,605,000   Evergreen Fire Dt  Flathead  GO Ref Bonds  09/19/19  ‐‐‐  $25,000,000  Gallatin Co (Bozeman) HSD #7 Gallatin GO School Building Bonds 09/04/19 Aa2  $14,169,000   Ravalli Co (Stevensville) HSD #2  Ravalli  GO School Building Bonds  08/28/19  A+  $6,369,000   Ravalli Co (Stevensville) SD #2  Ravalli  GO School Building Bonds  08/28/19  A+  $30,000,000   Montana Board of Housing  State  Single Family Mort Bonds  07/30/19  Aa1/AA+  $8,000,000   Lewis Co (Helena) SD #1  Lewis/Clark  GO School Building Bonds  06/05/19  A1  $28,000,000  Gallatin Co (Belgrade) SD #44 Gallatin GO School Building Bonds 05/23/19 A+  $4,010,000   Flathead Co‐Montana  Flathead  GO Ref Bonds  05/07/19 AA  $15,110,000   Carter Co‐Montana  Carter  General Obligation Bonds 04/30/19  AA‐  $5,685,000   Lake Co (St. Ignatius) SD #28  Lake  GO School Building Bonds  03/28/19  A+  $15,975,000   Florence‐Carlton SD #15‐6  Florence  GO School Building Bonds  03/12/19  A  $35,000,000   Butte SD #1  Silver Bow  GO School Building Bonds  03/05/19  A  $4,135,000   Stillwater Co (Columbus) ESD #6  Stillwater  GO School Building Bonds  02/26/19  A+  $11,265,000   Stillwater Co (Columbus) ESD #6  Stillwater  GO School Building Bonds  02/26/19  A+  $4,000,000   Missoula Co (Clinton) SD #32  Missoula  GO School Building Bonds  02/26/19  A  $3,295,000   Montana Board of Housing  State  Single Family Mort Rev Bonds  01/16/19  Aa1/AA+  $2,015,000   Livingston City‐Montana  Park  Tax Inc Urban Rnwl Bonds  01/11/19  ‐‐‐  $870,728,000  TOTAL 64 Issues        1B.  EXPERIENCE.    ROCKY MOUNTAIN REGION UNDERWRITING EXPERIENCE (2019 TO PRESENT)  (SEE EXHIBIT A)    In Exhibit A we have included the underwritings completed by D.A. Davidson in the Rocky Mountain region  (Colorado, Idaho, Nevada, Utah, Washington and Wyoming) since 2019 to show the varied experience of Davidson’s  underwriting professionals.  During this time period the number of issues is 457 and total par value of  $9,316,556,000.         DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 4   1C.  EXPERIENCE.    STRONG NATIONAL RANKING FOR BOND ISSUANCE    Strong National Ranking for Bond Issuance.  In addition to our Montana focus, Davidson brings diversity  of experience across many States and as shown below ranks among the nation’s top investment banks in municipal  underwriting activity with rankings ranging between 4th through 6th during the past nine years (Source: Refinitiv).  In  2021 alone, Davidson underwrote 446 public finance transactions with volume in excess of $4.891 billion.            DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 5   1D.  EXPERIENCE.    KEY ASSIGNED PERSONNEL, LOCATION, AND BIOGRAPHICAL INFORMATION     DAVIDSON PRIMARY CONTACT:  Bridget Ekstrom will be the lead banker for the City’s Series 2022 GO  Bonds, managing the Davidson staff and coordinating with City officials, Bond Counsel, and other financing team  partners.  Bridget will devote her full attention and expertise through the successful completion of the City’s Series  2022 GO Bonds.  With a Main Street office just a few blocks from the City offices, she is readily available to attend  meetings and make presentations.  Bridget is proud to have worked on the majority of D.A. Davidson’s Montana  experience list shown as enclosed in Section 1A.  She has assisted the City on prior GO Bonds (2012, 2013 and 2014  issues) together with many SIDs and Tax Increment Bonds (such as the one that financed the Parking Garage) and other  City bonds that are no longer outstanding.          Ms. Bridget Ekstrom  Senior Vice President  Phone: (406) 556‐6965  Primary Banking Contact  E‐mail: bekstrom@dadco.com Bozeman, MT  Bridget Ekstrom has 30 years Montana Public Finance experience and is located in our Bozeman  Public  Finance  office.  Ms.  Ekstrom  is  primarily  responsible  for  providing  underwriting  and  financial advisory services to counties, school districts, cities, fire districts and other issuers across  the State. Since joining the firm in 1992, she has helped hundreds of issuers in Montana and the  Pacific Northwest region, with 24 issuers in Gallatin County alone, from the early planning stages through bond  structuring, disclosure, rating and analytics to successful pricing and closing.  Ms. Ekstrom is a native of Fort Benton,  Montana and graduated in with highest honors from Montana State University, Bozeman with a Bachelor of Science  degree in Business and holds FINRA Series 7, 50, 53 and 63 Securities Licenses.   DAVIDSON FINANCING TEAM:  The list of our Montana Bond issues that we have completed since 2019 as  enclosed in Section 1A has been managed by the team represented below and includes 64 Montana Bonds with a  par value of $870.728 billion.        Mr. Aaron Rudio  Senior Vice President  Phone: (406) 791‐7210  Secondary Banking Contact  E‐mail: arudio@dadco.com  Kalispell, MT                     Aaron Rudio has been in the Public Finance department of D.A Davidson & Co. since 1990.  Mr.  Rudio’s key areas of expertise include: school districts and higher education, state agency finance,  public utility system borrowings, and special purpose financings to include refundings for a broad  range of issuers.  Mr. Rudio’s strengths include: coordination of financing professionals, structuring  analysis, rating agency and bond insurer presentations and coordination and disclosure preparation. The breadth  of his experience on hundreds of transactions has provided Mr. Rudio with an understanding of a wide range of  issuers and their specific financing needs. He is a graduate of the University of Montana, Missoula with a Bachelor  of Arts degree in Business Administration and Finance and holds FINRA Series 7, 50 and 63 Securities Licenses.                DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 6     Ms. Crystal Vogl  Senior Vice President, Senior Public Finance Analyst  Phone (406) 791‐7214  Disclosure and Analytics Specialist  E‐Mail: cvogl@dadco.com  Great Falls, MT   Crystal Vogl joined D.A. Davidson’s public finance investment banking practice in 2000, and her  focus is on municipal transactions for clients primarily located in Montana, Washington, Oregon,  and Idaho.  Ms. Vogl provides analytical services, disclosure and other document preparation and  review  in  addition  to  continuing  disclosure  assistance,  rating and  municipal  bond  insurance  presentations and other underwriting and financial advisory services for our clients. Ms. Vogl provides analytical  support for all types of issuers, including school districts, cities, counties, fire districts and other special purpose  districts  throughout  the  Pacific  Northwest.  She  has  prepared  hundreds  of  disclosure  documents  used  by  underwriters, bondholders and other market participants in evaluating credits.  Ms. Vogl holds a Bachelor of Science  degree in Business Finance from Montana State University, Bozeman and holds FINRA Series 7, 50 and 63 securities  licenses.    Mr. Mark Froio, CFA®  Senior Vice President  Phone: (206) 903‐8664  Marketing and Sales, and Pricing    E‐mail: mfroio@dadco.com Reno, NV   Mr. Froio joined D.A. Davidson in 2000, and is responsible for northwestern regional municipal  trading and underwriting. He manages the competitive and negotiated underwriting accounts for  Montana, Washington, Oregon, and Idaho. His experience in trading and underwriting municipal  issues covers a 35‐year span. Prior to joining D.A. Davidson, Mr. Froio held positions with Merrill  Lynch, Prudential Securities and U.S. Bancorp Piper Jaffray. He holds a Bachelor of Arts degree from Hamilton  College in Clinton, New York. Mr. Froio has FINRA Series 7, 24, 53 and 63 securities licenses and has earned the  prestigious  Chartered  Financial  Analyst  designation  in  investment  management  and  investment  research  analysis.       Ms. Elizabeth (Lizz) Ashton  Senior Vice President   Phone: (303) 764‐6026  Quantitative Analysis  E‐mail: eashton@dadco.com  Denver, CO                       Elizabeth Ashton is a quantitative analyst for D.A. Davidson’s Fixed Income Capital Markets Public  Finance group.  Elizabeth joined Davidson in 2013 from the Denver CPA and consulting firm, Causey,  Demgen & Moore P.C., where she worked for three years as a verification analyst preparing  verification reports for current and advance refundings, commercial defeasances, arbitrage rebate  calculations, etc.  During her time at Davidson, Elizabeth has structured over 800 unique financings.  She regularly  prepares detailed bond structures for prospective and present clients.  Working with Davidson’s bankers and  traders, she assist clients in evaluating alternative plans regarding timing, sizing and specific structures that enable  clients to meet their financing needs.  Ms. Ashton also assists bankers with various aspects of bond issue closings  including reviewing documents to ensure coordination with financial structure, assisting clients and attorneys with  preparation and completion of documents and schedules required for closings.  Ms. Ashton holds a Bachelor of Arts  degree in Pure and Applied Mathematics from Boston University and holds FINRA Series 7 and 63 licenses.     SECURITIES LICENSES:  Each biographical summary for the team of five assigned to the City describes the  FINRA licenses obtained by the individual.  Confirmation of the licenses and other completed examinations and  information can be found by entering the individual name at the website: https://brokercheck.finra.org.     DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 7   1E.  EXPERIENCE.    D.A. DAVIDSON & CO. HIGHLIGHTS    D.A. Davidson offers straightforward advice, personalized solutions, and industry expertise – an approach rooted in  the values of a company that is as independent as you are.  We are proud to be employee owned and to have been  serving clients since 1935.  Headquartered in Great Falls, Montana with four major hubs located in Seattle,  Portland, Denver and Los Angeles, our firm has approximately 1,475 employees working from 101 office  locations in 28 states. Four financial services firms comprise D.A. Davidson Companies:  D.A. Davidson & Co.,  Davidson Investment Advisors, D.A Davidson Trust Company, and Davidson Fixed Income Management.      D.A. Davidson Companies Overview   80+ year‐old Montana‐based firm,  established in 1935   Private, employee‐owned firm   $68.82 billion assets under  management as of 12/31/2021   Approximately 1,475 employees in  101 locations in 28 states   Public company governance practices   Headquartered in Great Falls, Montana   Largest, full‐service independent broker‐dealer headquartered in the Western U.S.    D.A. Davidson Fixed Income Capital Markets   Comprised of Public Finance, Institutional Sales and Trading   190 associates in 32 locations in 19 states   Broad Public Finance  experience: Diverse Bond issues  ranging from under $1 million  to several hundred million   According to  Refinitiv, D.A.  Davidson has underwritten  8,092 muni bonds totaling over  $121.958 billion from 2005  through March 31, 2022    D.A. Davidson Market Coverage    Extensive national coverage    73 retail offices nationwide   11 Montana offices, including  Bozeman   Distinctive regional and local  account coverage   Strong institutional focus from  over 60 institutional sales and trading personnel   Over 1,200 Tier I, II, III and other institutional clients   5 regional underwriting desks in Seattle, Denver, Portland, Los Angeles, and Omaha  DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 8   Copy of D.A. Davidson & Co. License/Articles of Incorporation         DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 9   1F.  EXPERIENCE.    SUMMARY OF D.A. DAVIDSON & CO. UNDERWRITING STRENGTHS    In the RFQ for underwriting services, the City specifies that the bond financing will be to issue up to $9,010,000 in  General Obligation Bonds ($6,730,000 for the relocation of Fire Station #2 and $2,280,000 for Recreation Facilities  Improvements) (together, the “Series 2022 GO Bonds”).  D.A. Davidson is proud to highlight that have we been able  to provide underwriting services on the City’s prior GO Bonds issued in 2012, 2013 and 2014 together with other  SID Bonds and Tax Increment Bonds (such as the Bonds that financed the Parking Garage) with the same Davidson  team.  We view our relationships as long‐term as we have been providing public finance work since our founding in  Montana in 1935.  We live in the communities where our clients live and we are proud of our long‐term approach  to our work.      We provide the following information to highlight our high level of integrity, expertise and service.     Gallatin County Expertise. Issuers of Bonds in Gallatin County are a high priority for Davidson.  Bridget  has worked with the City since she started at Davidson 30 years ago and has served 24 other issuers in the  County as listed below.   Our team is able to apply this in‐depth knowledge base to credit rating presentations,  which highlight the economic development occurring in the area.   We consider ourselves the “Bozeman,  Gallatin County, and Montana Experts”.     D.A. DAVIDSON – GALLATIN COUNTY ISSUER EXPERIENCE  Airport:  Hospital:  Bozeman Yellowstone International Airport    Bozeman Health Deaconess Hospital  University:  Water and Sewer District:  Montana State University    Big Sky County Water & Sewer District  Local Government (County/Cities/Towns):  Gallatin County    City of Belgrade    City of Bozeman    City of Three Forks    Town of West Yellowstone  Fire Districts:  Hyalite (Sourdough) Fire District    Three Fork Fire District  Schools:    Amsterdam Elementary    Anderson Elementary    Bozeman Elementary    Bozeman High School    Belgrade  Elementary    Belgrade High School    Big Sky K‐12 (Ophir Elementary)   Gallatin Gateway Elementary    Manhattan Elementary    Manhattan High School    Monforton Elementary    Three Forks Elementary    Three Forks Elementary    West Yellowstone K‐12     D.A. Davidson’s distribution capabilities and financial strength as a firm enable us to  provide the capital and expertise to underwrite bonds in any market situation.  According  to Municipal Market Analytics in their report generated on April 12, 2022, municipal bids wanted surged to nearly  $1.85 billion.  The elevated recent totals are indicative of secondary sell pressure and distribution challenges.  With  choppy market conditions, the City will want a firm with a proven Montana track record of successfully placing Bonds.       Sales Force That Specializes in Selling Municipal Bonds.  Given the importance of municipal bonds  at Davidson, we attract financial consultants in our local branch offices, such as our Bozeman office,  who have a strong base of municipal buyers for our bond issues.  No other firm has a comparable  number of financial consultants in Bozeman or throughout Montana.     DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 10    Municipal Underwriting/Trading Desks.  Davidson’s underwriting and trading desks have extensive  knowledge of the Montana municipal marketplace that contributes to the aggressive pricing we deliver  to clients. We are the major market‐maker in Montana municipal bonds. We maintain five regional  trading desks staffed with 15 trading and syndicate underwriting professionals. Our secondary market  activity ensures that our traders and underwriters are knowledgeable about current market rates and  changing investor preferences.    Institutional Sales. Davidson’s institutional sales force is composed of 60 experienced specialists  located nationwide with over 1,200 national, regional and local accounts and strong institutional  relationships. These sales professionals provide us with extensive access to both regional and major  national institutional portfolio and fund managers who are active buyers of municipal bonds.     Reaching Local Investors.  Reaching  out to local investors allows people who  live in our community to participate in the  City’s Bond offering in $5,000 increments.   Not only it is deemed important in our  community to have local companies and  workers to be provided an opportunity to  work on the completion of the construction  project but it is also important to provide  local  investors  the  opportunity  to  participate in the Bond offering.      We  focus  on  maturity  structures  that  provide  both  retail  and  institutional  investors the opportunity to buy Bonds at  the price and yield relationship they desire  so that demand for your Bonds is  maximized.  Davidson is the only firm to  market Montana and specifically Gallatin  County bonds on a regular basis through a  retail network.     As an example, the Three Forks Elementary  and  High  School  Tombstone  Bond  Advertisement for their Series 2020 Bond  issuances  that  are  of  similar  size  and  geographic location to the City’s Bonds is  shown.  The Tombstone was published in  the local papers together with postings on  other websites and outlets.  This is a sample of the local outreach we successfully complete on every offering.   The Three Forks Elementary and HS Bonds were 97% sold at the end of the one‐hour order period; therefore,  based on the successful marketing, we were able to reduce rates by 3 basis points in most maturities from the  rates presented to the bond market during the beginning of the order period.  Due to successful demand and  marketing efforts by D.A Davidson, District officials were pleased interest costs $3.67 million less than the original  estimates, saving the taxpayers money.           Smooth Process.  Davidson’s team has worked with City officials on many bond issues and our great  working relationships with the parties involved will ensure a smooth bond issuance for the City.  We strive to  produce a trouble‐free financing with in‐person meetings and presentations that fully meets the City’s needs  and closes on time.  DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 11   2.  EXPERIENCE WITH MAJOR RATING AGENCIES.    A strong underlying bond rating is key to obtaining low borrowing costs.  The City’s current general obligation rating  of “Aa1” by Moody’s will provide a broad base of investors wanting to purchase Series 2022 GO Bonds at favorable  terms due to strong credit quality.      Our enclosed experience lists (Section 1A and Exhibit A) specifically include a column showing the rating(s)  obtained on each bond issue.   Davidson’s team is expert in the ratio analysis used by the Moody’s and S&P credit  rating agencies to measure the relative credit quality of municipal bond issuers. Davidson’s own proprietary models  together with Moody’s and S&P models and information assist us in preparing rating presentations, anticipating  rating outcomes, and structuring financing solutions for our clients, such as the City.  D.A. Davidson has a former  Moody’s analyst in our Seattle office (Maura Lentini, Senior Vice President, Analyst) who is able to provide our  clients with expert guidance and insight during the rating process.      Shown below are excerpts from the City’s 2019 and 2021 rating reports by Moody’s Investors Service.  We have  highlighted in yellow the least favorable benchmarks as areas we can review closer and work with the City to  improve.                 Over the years, the City and the Davidson team have been able to successfully make the argument for rating  upgrades as described below.  Local examples of rating improvements that we have been involved with include  Gallatin County’s climb to “AA+” with S&P and Bozeman Schools climb to “Aa2” with Moody’s.  Recently in 2021,  Bozeman Schools and several other Montana Schools were flagged for credit review by Moody’s due to Moody’s  revised formulas for school districts and we were the first call for help with the new analysis and we are happy to  report through that work all Districts retained their favorable ratings.     It is interesting to note that D.A. Davidson underwrote the City’s $5,000,000 Series 1995 GO Bonds for road and  transportation improvement projects that was rated “A2” and at the time the City population was 23,826 and the  taxable value was $31,670,324.  For comparison, the City has a population of 53,293, which is a growth of 124%  since 1995, and the City’s 2021 taxable value was $155,352,503 (excluding tax increments), which is an enormous  growth of 391% over the 1995 figures.    DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 12   3.  SOURCES AND USES OF FUNDS SCHEDULE.    Our proposed underwriter’s discount of $3.75 per bond is a ‘not to exceed fee’ and is based on other recent larger  offerings by local issuers.  Keep in mind, the primary cost of a financing is the interest costs discussed in Section 4  and so key to the lowest cost financing is the ability to offer bonds to the broadest group of purchasers.  For  example, a hypothetical change of the coupons by just 50 basis points increases the interest costs by approximately  $575,000 over the 20‐year term of the Series 2022 GO Bonds.  With interest rates increasing due to inflationary  concerns and changes by the Fed (See Section 6 for a graph showing recent rate increases), having an Underwriter  that can get into the marketplace as quickly as possible can save hundreds of thousands of dollars as described with  our proposed financing time schedule herein in Section 6.      The underwriter’s discount covers working on the financing to include analysis, rating, disclosure and marketing  efforts, and reoffering the Series 2022 GO Bonds in $5,000 increments maximizing the investors reached to obtain  a favorable pricing.  Having an experienced underwriter will help achieve the lowest possible borrowing cost, which  is the primary cost of a financing and key to success.        In addition, the estimated other costs of issuance for the Series 2022 GO Bonds include:    Outline of Estimated Costs of Issuance   for the Proposed Series 2022 GO Bonds  Dorsey & Whitney Bond Counsel Fees    $25,000  Moody’s Rating Fees    18,000  Dorsey & Whitney Continuing Disclosure Report Fee    1,000  Depository Trust Company (DTC) Fees    800  U.S. Bank Paying Agent/Registrar Initial Fees    750  CUSIP Global Service Fees    740  Davidson POS/OS Costs    350  Combined Costs of Issuance For the City’s Proposed Series 2022 GO Bonds    $46,640        4.  SUMMARY OF FINANCING SCHEDULES.  (SEE EXHIBIT B)     Please see Exhibit B herein for sample financing schedules for the par amount of the City’s Series 2022 GO  Bonds issued at $9,010,000 and assuming a Bank Qualified (BQ) Bond. (See “Sample Scale and Spread  Overview as of April 13” below.)     The true interest cost (TIC) calculation is estimated at 2.948% according to current BQ market conditions,  which are subject to change between now and the date we can lock rates.       The premium calculation is estimated at $294,234.50 based on certain assumptions.  (See “Premium  Considerations” on the following page.)       Because we are not showing a refunding scenario with this new issue of Series 2022 GO Bonds, we have  not included a Net Present Value Savings calculation.         DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 13   Sample Scale and Spread Overview as of April 13.  Rates, yields, and prices are set during a negotiated  process with the City based on market conditions at the time of the Bond offering, which we show as occurring on  or about June 14 according to the schedule shown in Section 6.  If the Series 2022 GO Bonds are not issued with  D.A. Davidson for any reason, the City would owe Davidson $0.      The sample rates are based on spreads to the Municipal Market Data (MMD) Benchmark “AAA.”  Rates are provided  to see the relationship between the April 13 “AAA scale” and our sample “Aa1 scale” for a Bank Qualified (BQ) issue.   Bonds are denoted as BQ when the issuer has less than $10,000,000 in bonds issued during a calendar year and so  for the enclosed financing schedules, we have utilized BQ rates based on feedback from Dorsey & Whitney as Bond  Counsel in consultation with the City Attorney; however, a thorough review of other debt anticipated to be issued  by the City in 2022 will be performed before Bonds are issued as BQ.  Not BQ issues would generally have higher  coupon rates in some maturities and also higher premium paid to the City at closing.     Premium Considerations.  A key factor we will consider in our sizing discussions with the City is the amount  of original issue bond premium expected to be generated at the pricing.  Based on trends in the marketplace, Bonds  typically are priced with a premium in order to obtain the lowest overall borrowing cost since larger institutions are  giving lower yields with this structure.  Based on further analysis, the City will determine whether it will (1) issue  the full amount of the Series 2022 GO Bonds approved by voters of $9,010,000 or (2) reduce the principal amount  by some factor to account for the additional proceeds due to premium received at closing.  This sizing analysis will  include feedback from Project professionals regarding Project cost considerations as well as recognition that the  City will also earn investment earnings on the proceeds of the Series 2022 GO Bonds.      If the City  determines it  will issue the full principal amount,  the  City  could  expect  to  receive  approximately  $294,234.50 in premium by the enclosed sample financing schedules using BQ pricing assumptions, which after  costs of issuance estimates means a $9,223,157.00 deposit to the Project Fund.  If we determine it is best for the  City to use 4% coupons on all maturities (versus the coupons shown above using a mix of 4.00%, 3.00% and 3.125%)  for the BQ example, then we generate a premium of $779,161.90 based on financing assumptions herein with a  Project Fund deposit of $9,708,084.40.  The best offering for the City will be determined based on market conditions  at the time of issuance as well as input by the City and comparisons of the taxpayer impact described to voters as  discussed in the section that follows called “Taxpayer Impact Estimates”. Also as described above, if we issue the  Bonds as Not BQ, then pricing figures and premium may be higher.      Premium if deposited to the Project Fund is available to (1) serve as a contingency for the Project and (2) allow  additional alternate options to be included in the Project.  To the extent the premium is not needed for the  contingency or alternative options, then it is by law transferred from the Project Fund to the Debt Service Fund to  offset levies and taxpayer impacts.      Sample Scale and Spread Overview  (as of April 13, 2022)  Assumptions  Bank Qualified – Aa1 Moody’s Rating – 20 Year Term  Maturity  (July 1)  “AAA”  MMD  (04/13/2022)  Coupon  Yield  Basis Point  Spread to  the MMD    Maturity  (July 1)  “AAA”  MMD  (04/13/2022)    Coupon  Yield  Basis Point  Spread to  the MMD  2023  1.800%    4.000%  1.860%    +6    2033  2.470%    3.000%  2.810%    +34  2024  2.010    4.000  2.090    +8    2034  2.500    3.000  2.880    +38  2025  2.120    4.000  2.220    +10    2035  2.530    3.000  2.930    +40  2026  2.180    4.000  2.300    +12    2036  2.540    3.000  2.960    +42  2027  2.210    4.000  2.350    +14    2037  2.560    3.000  3.000    +44  2028  2.230    4.000  2.390    +16    2038  2.580    3.000  3.040    +46  2029  2.300    4.000  2.480    +18    2039  2.600    3.000  3.080    +48  2030  2.350    4.000  2.550    +20    2040  2.610    3.000  3.110    +50  2031  2.390    4.000  2.610    +22    2041  2.620    3.125  3.140    +52  2032  2.430    4.000  2.670    +24    2042  2.640    3.125  3.180    +54  DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 14   Taxpayer Impact Estimates.  One key factor in determining the best overall pricing structure we will analyze  further with the City is making sure we have taxpayer impact costs that come in at or below the amount projected  to voters as follows.  With the current bond market trends, Davidson’s projections of the taxpayer impact costs are  lower than the City’s estimates provided to voters last fall, which is favorable given bond market interest rates have  steadily increased since last fall.       Estimated Taxpayer Impact on a $364,000 Sample Residential Property   (the value used in the Election Materials)    CITY OF BOZEMAN  NOVEMBER 2021  ELECTION ESTIMATES   APRIL 2022   ESTIMATES BASED ON   ENCLOSED ESTIMATED   FINANCING SCHEDULES  Series 2022 GO Bonds  Estimated  Mills  Estimated   Annual Tax Impact    Estimated  Mills*  Estimated   Annual Tax  Impact*  Fire Station 3.92 $18.83    2.92 $14.35  Recreation Facilities Improvements 1.33     6.38    0.99     4.87  Combined Total 5.25 $25.21  3.91 $19.22    * The growth in taxable value for the 2022/23 tax impacts (when the Bonds are expected to first appear on  the tax rolls) is a conservative 2% given the City’s taxable value growth has increased over 3% the past three  non‐reappraisal years (3.28%, 3.09% and 3.33%).  Even with higher coupons discussed in the “Premium  Considerations” section on prior page, which would generate higher premiums, the taxpayer impacts will  be lower than projected to voters at a combined total of approximately $4.17 mills and estimated taxpayer  impact of a $364,000 residential property of $20.51.       5.  OFFICIAL STATEMENT PREPARATION.    As we have on prior City bond issuances and the majority of the Bonds we issue in Montana, we will prepare the  Official Statement as part of our underwriting services to take advantage of the expertise we have developed due  to our long history in Montana.  Our team of Bridget Ekstrom, Aaron Rudio, and Crystal Vogl have over 84 years  in combined experience in drafting Montana disclosure documents and, specifically, Crystal Vogl with 22 years  of experience works in this capacity full‐time.   No other firm is able to provide this level of expertise, as we work,  live, and interact in various capacities in the communities throughout Montana.  In fact other firms utilize our  documents when selling bonds and hire additional outside legal assistance at a significant cost.  Our streamlined  work in this important part of the financing process reduces City administrative burden and allows us to move  ahead and lock interest rates as quickly as possible, which will be important given the current increasing rate  environment.        DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 15   6.  PROPOSED SAMPLE FINANCING TIME SCHEDULE.    We will present a full overview of the financing time and responsibility schedule, but for purposes of this RFP, the  proposed major events for the Series 2022 GO Bonds are summarized below and assume that the Commission  would not be able to place on its agenda the Authorizing Resolution before the May 10 regular meeting.  If this  action occurs earlier than the schedule can move up accordingly.  Our plan is the close the Series 2022 GO Bonds  before the 4th of July week to provide for optimal attention in the market.  The following proposed sample financing  schedule has the City locking rates on June 14 allowing the Commission to adopt the final Bond Resolution at its  regular meeting on June 28.  With interest rates increasing due to inflationary concerns and changes by the Fed,  having D.A. Davidson & Co. as your Underwriter will be important in being able to get into the marketplace as  quickly as possible, which can save hundreds of thousands of dollars in an increasing rate environment.     Proposed Sample Financing Time Schedule   April 27: City informs D.A. Davidson we were chosen to work on the Series 2022 GO Bonds   April 28: DAD provides information to Dorsey & Whitney to draft the Authorizing Bond Resolution and requests  disclosure information from the City   May 4: City provides requested disclosure information   May 10*: Commission adopts Resolution Authorizing the Issuance of Bonds and names Bond Committee to work  on the bond financing process to include four City officials   May 11: DAD provides a draft POS to the City and Dorsey for review and comment   May 16: DAD  holds  Due  Diligence  Meeting  to  review  the  POS/Rating  Presentation    and  distributes  Rating  information to Moody’s   May 25: Moody’s Rating conference call meeting   June 1: City receives Rating and DAD sends tombstone to paper for Bond purchase opportunity   June 2: DAD prints and distributes POS and marketing materials to prospective investors   June 10: DAD holds Pricing Meeting with City officials on the Bond Committee   June 14: DAD Offers Series 2022 GO Bonds and City locks final terms of the Series 2022 GO Bonds by signing BPA   June 20: Dorsey distributes closing documents   June 28*: Commission adopts final Bond Resolution   June 29: Closing documents are signed after distribution by Dorsey   June 30: Closing/delivery of Bond proceeds  * Grey denotes Commission Action       DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 16   RECENT INCREASE IN BOND MARKET RATES.  The recent changes in the Bond Market as shown in the  enclosed “AAA” MMD Chart (which are the benchmark rates used in the charts shown in Section 4) highlight the  importance of locking rates as soon as possible.  Increases in rates can cost hundreds of thousands of dollars in  interest costs.  For example, a hypothetical change of the coupon rates shown in Exhibit B by just 50 basis points  increases the interest costs by approximately $575,000 over the 20‐year term of the Series 2022 GO Bonds and so  locking rates at the earliest possible date is highly recommended and something D.A. Davidson is able to achieve  based on our in house expertise in document preparation (see Section 5) and generally our unmatched Montana  and Gallatin County expertise (see Section 1).                 DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 17   7.  ADDITIONAL RELEVANT TERMS AND CONDITIONS.    7A. PROCEDURE OVERVIEW.  To  begin  the  process  of  underwriting  the  Series  2022  GO  Bonds, the  Commission will adopt an Authorizing Bond Resolution naming a Bond Committee to work on the issuance process  that in the past typically included three to four City officials such as the City Manager, Assistant City Manager,  Interim Finance Director, and Mayor (or other designated Commission member).      After a successful marketing and offering period for the Series 2022 GO Bonds, we will present a Bond Purchase  Agreement (BPA) with the proposed terms of the Bond.  The BPA presents the interest rates, purchase price,  redemption features, and the public offering prices of the Series 2022 GO Bonds based on the current market  conditions at the time of the offering.  The City officials consider the BPA, but are not obligated to accept the same  and may reject the same.  If the Series 2022 GO Bonds are not issued with D.A. Davidson for any reason, the City  would owe Davidson $0.      7B. CONCLUSION.      UNMATCHED EXPERTISE.  Bridget Ekstrom and our D.A. Davidson team are highly experienced public  finance bankers in Montana, and we believe that no other firm can meet the City’s needs with the same dedicated  performance Davidson is able to deliver.  Simply entering the market as quickly as possible with our in house team  of experts can save hundreds of thousands of dollars as described in Sections 4 and 5.  We are the perfect  combination  of  strength  through  both  local  presence  and  national rankings and resources.  No firm has a  comparable number of financial professionals (approximately 40) in Bozeman or throughout Montana; therefore,  we can offer broad reach of local banks and individual investors.  Our connection to local banks will be important  in obtaining the lowest possible borrowing cost with a Bank Qualified (BQ) issue.    FAVORABLE HISTORY WORKING TOGETHER FOR A SEAMLESS FINANCING.  With recent personnel  changes at the City, a local based team of professionals dedicated to working swiftly on the issuance of the City’s  Series 2022 GO Bonds is critical to the best outcomes for the Bond financing.  It would be a great privilege to  continue to work with the City of Bozeman and to serve as Underwriter for your new fire station and improvements  to recreation facilities to include Bogert Pool, Lindley Center, and the Bozeman Swim Center.      BRIDGING THE CITY’S PAST SUCCESS TO FUTURE SUCCESS.  In summary, D.A. Davidson would be  honored to carry on our partnership with the City and its officials as we are fully vested to assist with the City’s  ongoing success as members of the community with a long‐term vision.          DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 18   8.  NONDISCRIMINATION AND EQUAL PAY AFFIRMATION  CITY STATEMENT OF NONDISCRIMINATION    D.A. Davidson & Co. (name of entity submitting) hereby affirms it will not discriminate on the basis of race, color,  religion, creed, sex, age, marital status, national origin, or because of actual or perceived sexual orientation, gender  identity or disability and acknowledges and understands the eventual contract will contain a provision prohibiting  discrimination as described above and this prohibition on discrimination shall apply to the hiring and treatments or  proposer’s employees and to all subcontracts.     In addition, D.A. Davidson & Co. (name of entity submitting) hereby affirms it will abide by the Equal Pay Act of  1963 and Section 39‐3‐104, MCA (the Montana Equal Pay Act), and has visited the State of Montana Equal Pay for  Equal Work “best practices” website or equivalent “best practices” publication and has read the material.      Bridget R. Ekstrom                                                 .  Senior Vice President, Public Finance Banker   .    Name and title of person authorized to sign on behalf of submitter        ______________________________________   Senior Vice President, Public Finance Banker                           The information presented herein is based on public information we believe to be reliable, prevailing market  conditions, as well as our views at this point in time. We make no representation or warranty with respect to  the accuracy or completeness of this material. Past performance is not necessarily indicative of future results.  Davidson Companies does not assume any liability for any loss which may result from the reliance by any person  upon  such  material.  We  make  no  representations  regarding  the  legal,  tax,  regulatory,  or  accounting  implications of entering into a Transaction    Davidson is very interested in serving as underwriter for the proposed issuance. Pursuant to MSRB Rule   G‐23: As underwriter, Davidson’s primary role will be to purchase as principal, or arrange for the placement of  the securities in a commercial arm’s length transaction with the issuer, and may have financial and other  interests that differ from those of the issuer. In its capacity as underwriter and not as financial advisor, Davidson  may  provide  incidental  financial  advisory  services  at  the  issuer’s  request,  including  advice  regarding  the  structure, timing, terms and other similar matters concerning the issuance. However, Davidson does not  assume any financial advisory or fiduciary responsibilities with respect to the issuer.  DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 19   EXHIBIT A.  LIST OF ROCKY MOUNTAIN REGION UNDERWRITING EXPERIENCE  (2019 TO PRESENT)    Par Amount Issuer County State Issue Description Closing Rating  $184,590,000   Idaho Housing & Fin Assoc  State  ID  Sales Tax Rev Bonds  04/12/2022  Aa1  $9,510,000   Okanogan Co‐Washington  Okanogan  WA  Limited Tax GO Bonds  04/07/2022  AA‐  $200,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  03/31/2022  ‐‐‐  $7,790,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  03/31/2022  ‐‐‐  $5,540,000   Thurston Co Fire Protection Dt #12  Thurston  WA  General Obligation Bonds  03/30/2022  AA‐  $50,135,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev & Ref Bonds  03/29/2022  ‐‐‐  $4,900,000   Copperleaf Metro Dt #6 Denver  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  03/24/2022  ‐‐‐  $26,671,000   Waterview II Metro Dt  Arapahoe  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  03/24/2022  ‐‐‐  $23,070,000   Emery Co SD  Emery  UT  General Obligation Bonds  03/23/2022  Aaa  $15,390,000   Yakima SD #7  Yakima  WA  GO Ref Bonds  03/23/2022  Aaa  $1,100,000   Anthology West Metro Dt #4  Arapahoe  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  03/22/2022  ‐‐‐  $69,937,000   Riverwalk Metropolitan Dt #2  Denver  CO  Sub & Special Rev Bonds  03/22/2022  ‐‐‐  $140,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  03/17/2022  AA  $7,625,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  03/17/2022  BBB‐  $2,339,000   Dakota Ridge Metropolitan Dt  Jefferson  CO  General Obligation Ltd Tax Bonds  03/15/2022  ‐‐‐  $235,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  03/10/2022  ‐‐‐  $19,405,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  03/10/2022  ‐‐‐  $25,840,000   Sierra Ridge Metro Dt #2  Douglas  CO  Limited Tax GO Ref Bonds  03/10/2022  Baa1  $10,355,000   Westgate Metro Dt #2  Jefferson  CO  GO Limited Tax Bonds  03/02/2022  ‐‐‐  $565,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref & Imp Bonds  02/10/2022  A+  $32,225,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref & Imp Bonds  02/10/2022  A+  $7,782,000   Colliers Hills Metro Dt #2  Arapahoe  CO  Subordinate Ltd Tax GO Bonds  02/08/2022  ‐‐‐  $12,705,000   Colliers Hills Metro Dt #2  Arapahoe  CO  Ltd Tax GO Ref Bonds  02/08/2022  ‐‐‐  $15,995,000   Colliers Hills Metro Dt #2  Arapahoe  CO  Subordinate Ltd Tax GO Ref Bonds  02/08/2022  ‐‐‐  $1,970,000   Vincent Village Metro Dt  Weld  CO  GO Limited Tax Bonds  02/07/2022  ‐‐‐  $2,860,000   Franklin Co‐Idaho  Franklin  ID  General Obligation Bonds  02/03/2022  Aa3  $140,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref & Imp Rev Bonds  01/20/2022  Baa2  $8,890,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref & Imp Rev Bonds  01/20/2022  Baa2/AA  $7,190,000   Flatiron Meadows Metropolitan Dt  Boulder  CO  GO Limited Tax Ref Bonds  01/20/2022  A3/AA  $1,060,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref Rev Bonds  12/29/2021  ‐‐‐  $20,260,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref Rev Bonds  12/29/2021  ‐‐‐  $3,163,000   Carousel Farms Metro Dt  Douglas  CO  GO Limited Tax Bonds  12/23/2021  ‐‐‐  $4,735,000   Heritage Ridge Metropolitan Dt  Larimer  CO  Sub Ltd Tax GO Ref Bonds  12/23/2021  ‐‐‐  $870,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  12/22/2021  ‐‐‐  $5,645,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  12/22/2021  ‐‐‐  $297,464,000   The Aurora Highlands Comm Auth Bd  Arapahoe/Adams CO  Special Tax Rev Ref & Imp Bonds  12/22/2021  ‐‐‐  $135,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  12/22/2021  ‐‐‐  $13,880,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  12/22/2021  ‐‐‐  $23,095,000   Hogback Metropolitan Dt  Jefferson  CO  Limited Tax GO Bonds  12/20/2021  ‐‐‐  $5,520,000   Parkside Metropolitan District  Larimer  CO  Limited Tax GO Bonds  12/15/2021  ‐‐‐  $12,258,000   Monument Junction Metro Dt #1  El Paso  CO  GO Limited Tax Bonds  12/14/2021  ‐‐‐  $4,833,000   Aberdeen Metro Dt #2 null  CO  General Obligation Ltd Tax Bonds  12/09/2021  ‐‐‐  $12,358,000   Vlgs at Murphy Creek Metro Dt #1  Arapahoe  CO  Limited Tax GO Bonds  12/09/2021  ‐‐‐  $1,809,000   Lost Creek Farms Metro Dt  Denver  CO  Ref & Improvement Loan  12/08/2021  ‐‐‐  $1,580,000   Idaho Housing & Fin Assoc  State  ID  Nonprofit Facilities Rev Bonds  12/08/2021  ‐‐‐  $13,685,000   Idaho Housing & Fin Assoc  State  ID  Nonprofit Facilities Rev Bonds  12/08/2021  ‐‐‐  $8,690,000   Goldsmith Metropolitan Dt  Arapahoe/Denver  CO  General Obligation Bonds  12/07/2021  A1  $3,250,000   Inspiration Metropolitan Dt  Douglas  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  12/07/2021  ‐‐‐  $13,815,000   Pine View Pub Infrastructure Dt #1  Washington  UT  Limited Tax GO Bonds  12/07/2021  ‐‐‐  $7,205,000   Clark Co Fire Protection Dt #6  Clark  WA  Ltd Tax General Obligation Bonds  12/07/2021  AA‐  $39,730,000   King Co (Kent) SD #415  King  WA  General Obligation Bonds  12/07/2021  Aaa  $17,890,000   Reagan Ranch Metropolitan Dt #1  El Paso  CO  Limited Tax GO Bonds  12/01/2021  ‐‐‐  $8,405,000   Independence Metropolitan Dt #3  Elbert  CO  Subordinate Ltd Tax GO Bonds  11/23/2021  ‐‐‐  $5,520,000   Remuda Ranch Metro Dt  Douglas  CO  Limited Tax GO Bonds  11/23/2021  ‐‐‐  $2,680,000   Edmonds City‐Washington  Snohomish  WA  Limited Tax GO Ref Bonds  11/23/2021  AAA  $8,605,000   Utah State Board of Regents  Salt Lake  UT  Research Rev Bonds  11/17/2021  AA/AA  $147,925,000   Pierce Co (Bethel) SD #403  Pierce  WA  GO Improvement & Ref Bonds  11/17/2021  Aaa  $13,620,000   Grand Junction Improvement Dt  Grand  CO  Special Rev Bonds  11/16/2021  ‐‐‐  $4,560,000   Settlers Crossing Metro Dt #1  Adams  CO  Jr Lien Ltd Tax GO Bonds  11/12/2021  ‐‐‐  $1,950,000   Iliff Commons Metro Dt #3  Arapahoe  CO  Tax‐Exempt Ref Loan  11/10/2021  ‐‐‐  $10,431,000   Muegge Farms Metro Dt #3  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  11/10/2021  AA  $45,155,000   Senac S Metropolitan Dt #1  Arapahoe  CO  GO Limited Tax Bonds  11/10/2021  ‐‐‐  $40,000,000   Gateway at Sand Hollow Pub Infras Dt #1  Washington  UT  Limited Tax GO Bonds  11/10/2021  ‐‐‐  $20,000,000   Black Hawk City‐Colorado  Gilpin  CO  Tax‐Free Loan  11/05/2021  ‐‐‐  $97,361,000   Seattle City‐Washington  King  WA  Local Improvement District Bonds  11/01/2021  Aa1  $120,990,000   Spring Valley Comm Infras Dt  Ada  ID  Special Assessment Bonds  10/27/2021  ‐‐‐  $14,955,000   Pierce Co (Clover Park) SD #400  Pierce  WA  GO Ref Bonds  10/27/2021  Aaa  $18,887,000   Castleview Metro Dt #1  Arapahoe  CO  Limited Tax GO Bonds  10/12/2021  ‐‐‐  $9,750,000   Conestoga Metro Dt #2  Weld  CO  Ltd Tax GO Ref & Improvement Bond  10/07/2021  ‐‐‐  $5,515,000   Stanwood‐Washington  Snohomish  WA  Water & Sewer Rev & Ref Bonds  10/06/2021  AA‐  $210,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref Rev Bonds  10/05/2021  Aa3  $7,405,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref Rev Bonds  10/05/2021  Aa3  $4,100,000   Erie Urban Rnwl Authority  Weld  CO  Tax Inc Rev Bonds  10/05/2021  ‐‐‐          DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 20   Par Amount Issuer County State Issue Description Closing Rating  $10,150,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref Bonds  10/05/2021  ‐‐‐  $19,165,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref Bonds  10/05/2021  Aa3  $106,000,000   Black Desert Pub Infrastructure Dt  Washington  UT Sub & Limited Tax GO Bonds  09/30/2021  ‐‐‐  $8,100,000   Greater Wenatchee Reg Pub Fac Dt  Chelan  WA  Limited Sales Tx Imp & Ref Bonds  09/29/2021  A3  $13,775,000   Greater Wenatchee Reg Pub Fac Dt  Chelan  WA  Limited Sales Tx Imp & Ref Bonds  09/29/2021  A3  $17,415,000   Greater Wenatchee Reg Pub Fac Dt  Chelan  WA  Limited Sales Tx Imp & Ref Bonds  09/29/2021  A3  $71,630,000   Lakehaven Wtr & Swr Dt  King  WA  Water and Sewer Rev Bonds  09/29/2021  AAA  $27,745,000   Whatcom Co (Ferndale) SD #502  Whatcom  WA  General Obligation Bonds  09/28/2021  Aaa  $4,485,000   King Co Water Dt #90  King  WA  Water Rev Bonds  09/28/2021  AA‐  $195,000   Kenmore City‐Washington  King  WA  General Obligation Bonds  09/22/2021  AAA  $8,725,000   Kenmore City‐Washington  King  WA  Unlimited Tax GO Bonds  09/22/2021  AAA  $8,325,000   Burien City‐Washington  King  WA  Limited GO Ref Bonds  09/15/2021  Aa1  $108,950,000   King Co (Federal Way) SD #210  King  WA  GO Unlimited Tax Bonds  09/15/2021  Aaa  $5,624,000   Roam Pub Infrastructure Dt 1  Utah  UT  Sub & Limited Tax GO Bonds  09/08/2021  ‐‐‐  $3,981,000   Golden Eagle Acres Metro Dt 2  Weld  CO  Limited Tax GO Bonds  09/03/2021  ‐‐‐  $35,000,000   Bradley Heights Metro Dt #2  El Paso  CO  GO Limited Tax Bonds  08/26/2021  ‐‐‐  $25,482,000   Lanterns Metropolitan Dt #2  Douglas  CO  Limited Tax GO Bonds  08/19/2021  ‐‐‐  $24,565,000   Siena Lake Metro Dt  Eagle  CO  GO Limited Tax Bonds 08/18/2021  ‐‐‐  $7,845,000   Washington Hghr Ed Facs Auth  State  WA  Educ Fac Lease Rev Bonds  08/18/2021  A‐  $20,449,000   Pronghorn Valley Metro Dt  Arapahoe  CO  Limited Tx & Sub GO Bonds  08/12/2021  ‐‐‐  $17,386,000   Greenways Metropolitan Dt #1  El Paso  CO  GO Limited Tax Bonds  08/12/2021  ‐‐‐  $25,247,000   Horizon Metropolitan Dt #2  Arapahoe  CO  Limited Tax GO & Spec Rev Bonds  08/11/2021  ‐‐‐  $8,000,000   Hidden Creek Metro Dt  Weld  CO  Limited Tax GO Bonds 07/22/2021  ‐‐‐  $7,599,000   Alpine Mountain Ranch Metro Dt  Routt  CO  Special Assessment Rev Ref Bonds  07/22/2021  ‐‐‐  $3,885,000   Benton Co‐Washington  Benton  WA  Limited Tax GO Ref Bonds  07/22/2021  AA+  $1,858,000   Copperleaf Metropolitan Dt #3  Arapahoe  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  07/20/2021  ‐‐‐  $11,300,000   Chambers Highpoint Metro Dt #2  Denver  CO  Ltd Tx GO & Special Rev Bonds  07/15/2021  ‐‐‐  $9,069,000   Winsome Metropolitan Dt #3  El Paso  CO  GO Limited Tax Cash Flow Bonds  07/14/2021  ‐‐‐  $4,921,000   Meadowbrook Heights Metro Dt  Jefferson  CO  Limited Tax GO Bonds  07/13/2021  ‐‐‐  $24,000,000   Red Bridge Pub Infrastructure Dt 1  Utah  UT  Sub & Limited Tax GO Bonds  07/08/2021  ‐‐‐  $160,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref Rev Bonds  07/01/2021  Aa3  $8,235,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref Rev Bonds  07/01/2021  Aa3  $5,305,000   RiverView Metropolitan Dt  Routt  CO  GO Ltd Tx Ref Bonds  06/24/2021  ‐‐‐  $1,350,000   Chaparral Metro Dt  Arapahoe  CO  GO Ltd Tax Cash Flow Bonds  06/24/2021  ‐‐‐  $15,186,000   Colorado Springs Comm Auth  El Paso  CO  Sub & Special Rev Bonds  06/23/2021  ‐‐‐  $4,420,000   Confluence Metropolitan Dt  Eagle  CO  Sub Ltd Tx Supp Rev Ref Bonds  06/10/2021  ‐‐‐  $20,325,000   Boulder Co‐Colorado  Boulder  CO  Ref Certificates of Participation  06/08/2021  AA+  $22,145,000   University of Wyoming Trustees  College/University WY  Facilities Rev & Ref Bonds  06/01/2021  Aa2/AA‐  $7,660,000   Wenatchee City‐Washington  Chelan  WA  Water and Sewer Rev Ref Bonds  05/28/2021  AA‐  $46,650,000   Cache Co SD BOE  Cache  UT  GO Ref Bonds  05/27/2021  A1  $3,432,000   Rock Creek Metropolitan Dt  El Paso  CO  Special Rev Bonds  05/20/2021  ‐‐‐  $6,110,000   Rock Creek Metropolitan Dt  El Paso  CO  GO Ltd Tx & Special Rev Bonds  05/20/2021  ‐‐‐  $21,170,000   Seattle City‐Washington  King  WA  Limited Tax GO Improvement Bonds  05/20/2021  Aaa/AAA  $8,870,000   Lake Stevens City‐Washington  Snohomish  WA  Limited Tax GO Bonds  05/18/2021  Aa2  $2,200,000   Sundance Hills Metro Dt  Arapahoe  CO  General Obligation Bonds  05/18/2021  AA  $7,120,000   E‐86 Metropolitan Dt  Elbert  CO  GO Ltd Tx Cash Flow Bonds  05/14/2021  ‐‐‐  $11,853,000   Aspen Street Metro Dt  Broomfield  CO  Limited Tax GO Bonds  05/12/2021  ‐‐‐  $3,066,000   Silver Leaf Metropolitan Dt  Jefferson  CO  GO Limited Tax Bonds  05/12/2021  ‐‐‐  $2,213,000   Colliers Hill Metro Dt #3  Weld  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  05/06/2021  ‐‐‐  $172,860,000   Idaho Housing & Fin Assoc  State  ID  Grant & RANs  05/06/2021  A2  $17,942,000   Cielo Metropolitan Dt  Arapahoe  CO  Limited Tax GO Bonds  04/28/2021  ‐‐‐  $6,145,000   Peninsula Metropolitan Park Dt  Pierce  WA  Limited Tax GO Bonds  04/22/2021  AA  $9,000,000   Peninsula Metropolitan Park Dt  Pierce  WA  Limited Tax GO Bonds  04/22/2021  AA  $1,825,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref & Imp Rev Bond  04/14/2021  A+  $7,010,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Ref & Imp Rev Bond  04/14/2021  A+  $8,165,000   Nexus N at DIA Metro Dt  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  04/01/2021  ‐‐‐  $43,450,000   Peak Metropolitan Dt #1  El Paso  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  03/23/2021  ‐‐‐  $10,025,000   Highlands Metropolitan Dt #1  Broomfield  CO  Limited Tax GO Bonds  03/19/2021  ‐‐‐  $5,835,000   Cuchares Ranch Metro Dt  El Paso  CO  Ref Loan Bonds  03/11/2021  ‐‐‐  $6,875,000   Benton Irrigation Dt  Benton  WA  Water Rev Ref Bonds 03/11/2021  A  $905,000   Thurston Co Public Utility Dt #1  Thurston  WA  Water Rev Bonds  03/03/2021  A+  $17,765,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref & Imp Rev Bonds  02/26/2021  A+  $3,855,000   Asotin Co‐Washington  Asotin  WA  Limited Tax GO Bonds  02/25/2021  AA‐  $8,785,000   Asotin Co‐Washington  Asotin  WA  Limited Tax GO Bonds  02/25/2021  AA‐  $2,430,000   Cashmere City‐Washington  Chelan  WA  Wtr & Swr Rev Ref Bonds  02/24/2021  A+  $8,885,000   Cashmere City‐Washington  Chelan  WA  Wtr & Swr Rev Ref Bonds  02/24/2021  AA/A+  $130,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  02/24/2021  ‐‐‐  $13,725,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  02/24/2021  ‐‐‐  $80,095,000   Clark Co (Vancouver) SD #37  Clark  WA  General Obligation Bonds  02/23/2021  Aaa  $1,777,000   Hayden‐Colorado  Routt CO  Sales Tax Rev Loans  02/10/2021  ‐‐‐  $6,735,000   Thurston Co Public Utility Dt #1  Thurston  WA  Water System Rev & Ref Bonds  02/10/2021  A+  $8,325,000   Yakima SD #7  Yakima  WA  GO Ref Bonds  02/10/2021  Aaa  $11,477,000   Transport Metro Dt #3  Adams  CO  GO Limited Tax Bonds  02/09/2021  ‐‐‐  $82,745,000   Transport Metro Dt #3  Adams  CO  GO Limited Tax Bonds  02/09/2021  ‐‐‐  $13,327,000   Bennett Ranch Metro Dt #1  Adams  CO  Sub & Limited Tx GO Bonds  01/28/2021  ‐‐‐  $6,255,000   Saddle Rock Metro Dt  Arapahoe  CO  GO Ref Bonds  01/21/2021  AA/A  $7,032,000   Potomac Farms Metro Dt  Adams  CO  Ref & Improvement Loans  01/13/2021  ‐‐‐  $11,025,000   Grand Junction City‐Colorado  Mesa  CO  Certificates of Participation  01/05/2021  AA‐  $15,590,000   Franklin Co‐Washington  Franklin  WA  Limited Tax GO Ref Bonds  01/05/2021  AA‐  $5,130,000   Cowlitz 911 Public Auth  Cowlitz  WA  Sales Tax Limited Obligation Bond  12/30/2020  AA          DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 21   Par Amount Issuer County State Issue Description Closing Rating  $9,115,000   Cowlitz 911 Public Auth  Cowlitz  WA  Sales Tax Limited Obligation Bond  12/30/2020  AA  $2,037,000   Aspen Hills Metro Dt  Adams  CO  Tax‐Free Loan Ref Issue  12/23/2020  ‐‐‐  $35,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  12/23/2020  ‐‐‐  $24,500,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  12/23/2020  ‐‐‐  $43,570,000   Brighton Crossing Metro Dt #6  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  12/23/2020  ‐‐‐  $30,005,000   Cascade Water Alliance  King  WA  Water System Ref Bonds  12/23/2020  AAA  $21,150,000   Kane Co SD BOE  KANAB  UT  General Obligation Bonds  12/23/2020  Aaa  $195,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  12/22/2020  ‐‐‐  $6,560,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  12/22/2020  ‐‐‐  $5,653,000   Villages At Johnstown Metro Dt 3  Weld  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  12/22/2020  ‐‐‐  $5,985,000   Si View Metropolitan Park Dt  King  WA  GO & Ref Bonds  12/22/2020  AA  $9,042,000   Remuda Ranch Metro Dt  Douglas  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  12/16/2020  ‐‐‐  $8,470,000   Banning Lewis Ranch Metro Dt #3  El Paso  CO  GO Limited Tax Ref Bonds  12/10/2020  A3  $227,000   Hance Ranch Metro Dt  Jefferson  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  12/10/2020  ‐‐‐  $2,375,000   Hance Ranch Metro Dt  Jefferson  CO  Limited Tax GO Bonds  12/10/2020  ‐‐‐  $8,820,000   Kittitas Co (Ellensburg) SD #401  Kittitas  WA  General Obligation Bonds  12/09/2020  Aaa  $12,415,000   Harmony Technology Park District  Arapahoe  CO  GO Limited Tax Ref Loan  12/08/2020  ‐‐‐  $116,650,000   King Co (Auburn) SD #408  King/Pierce  WA  GO & Ref Bonds  12/03/2020  Aaa  $5,405,000   Kelso City‐Washington Cowlitz  WA  Water & Sewer Imp & Ref Rev Bonds  12/02/2020  A+  $3,315,000   Mountains Edge Metropolitan Dt  Arapahoe  CO  Loan Agreement Note  12/02/2020  ‐‐‐  $22,560,000   Sterling Ranch Metro Dt #1  El Paso  CO  Limited Tax GO Bonds  12/01/2020  ‐‐‐  $8,960,000   Evans Place Metropolitan Dt  Weld  CO  Limited Tax GO Bonds  11/25/2020  ‐‐‐  $24,592,000   Pioneer Community Auth Bd  Weld  CO  Subordinate Special Rev Bonds  11/25/2020  ‐‐‐  $52,575,000   Colorado Springs Urban Rnwl Auth  El Paso  CO  Ref & Improvement Loan  11/24/2020  ‐‐‐  $8,984,000   Heritage Todd Creek Metropolitan Dt  Adams  CO  Limited Tax GO Ref Bonds  11/20/2020  ‐‐‐  $23,675,000   Tallyns Reach Metropolitan Dt #3  Arapahoe  CO  Loan Agreement Note  11/20/2020  ‐‐‐  $6,700,000   Westown Metro Dt  Jefferson  CO  Ref Loan Bonds  11/19/2020  ‐‐‐  $8,930,000   Erie Highlands Metropolitan Dt #1  Weld  CO  GO Limited Tax Ref Bonds  11/17/2020  AA  $23,140,000   Alderwood Water & Wastewater Dt  Snohomish  WA  Water & Sewer Rev Ref Bonds  11/12/2020  Aa2/AA+  $6,714,000   Woodmen Heights Metro Dt #2  El Paso  CO  Sub GO Limited Tax Ref Bonds  11/10/2020  ‐‐‐  $7,310,000   Woodmen Heights Metro Dt #2  El Paso  CO  Sub GO Limited Tax Ref Bonds  11/10/2020  ‐‐‐  $4,451,000   North Range Metro Dt #3  Adams  CO  Sub Ltd Tax GO Bonds  11/06/2020  ‐‐‐  $51,115,000   North Range Metro Dt #3  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  11/06/2020  ‐‐‐  $26,550,000   Colliers Hill Metro Dt #3  Weld  CO  Limited Tax GO Bonds  11/05/2020  ‐‐‐  $10,685,000   Spanish Fork City‐Utah  Utah  UT  Water Rev Bonds  11/05/2020  AA‐  $2,175,000   Sunlight Metropolitan Dt  Eagle  CO  Limited Tax GO Bonds  11/04/2020  ‐‐‐  $3,835,000   Thompson Crossing Metro Dt #6  Larimer  CO  GO Ref & Improvement Bonds  11/03/2020  Ba2  $39,155,000   Belford North Metro Dt  Douglas  CO  GO Limited Tax Bonds  11/02/2020  ‐‐‐  $21,570,000   Velocity Metro Dt #5  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  10/30/2020  ‐‐‐  $26,200,000   Velocity Metro Dt #5  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  10/30/2020  ‐‐‐  $17,775,000   Nine Mile Metropolitan Dt  Boulder  CO  Special Rev Bonds  10/30/2020  ‐‐‐  $27,910,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter Sch Rev Ref Bonds  10/30/2020  Aa2  $24,000,000   64th Ave ARI Authority  Denver  CO  Special Rev Bonds  10/29/2020  ‐‐‐  $1,740,000   Glen Metropolitan Dt #1  El Paso  CO  GO Limited Tax Ref Bonds  10/29/2020  AA/BBB+  $16,043,000   Dacono Urban Rnwl Auth  Weld  CO  Tax Inc Rev Bonds  10/28/2020  ‐‐‐  $1,040,000   Promontory Metro Dt #3  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  10/22/2020  ‐‐‐  $11,380,000   Pierce Co‐Washington  Pierce  WA  Limited Tax GO Ref Bonds  10/22/2020  Aa1/AA+  $31,440,000   Pierce Co‐Washington  Pierce  WA  Sewer Rev Ref Bonds  10/22/2020  Aa2/AA  $157,960,000   Pierce Co‐Washington  Pierce  WA  Sewer Rev Ref Bonds  10/22/2020  Aa2/AA  $105,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref & Imp Rev Bonds  10/20/2020  ‐‐‐  $36,525,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref & Imp Rev Bonds  10/20/2020  ‐‐‐  $32,280,000   Thurston Co (Olympia) SD #111  Thurston  WA  Unlimited Tax GO Bonds  10/15/2020  Aaa  $74,915,000   Thurston Co (Olympia) SD #111  Thurston  WA  Unlimited Tax GO Ref Bonds  10/15/2020  Aaa  $30,000,000   Weber Co (Ogden City) SD BOE  Weber  UT  GO School Building Bonds  10/15/2020  Aaa  $35,530,000   Jones Dt Community Auth Bd  Arapahoe  CO  Special Rev Bonds  10/14/2020  ‐‐‐  $29,400,000   Copperleaf Metropolitan Dt #2  Arapahoe  CO  Limited Tax GO Ref Bonds  10/13/2020  A2/AA  $247,000   Cherry Hills City Metro Dt  Arapahoe  CO  Subordinate GO Limited Tax Bonds  10/07/2020  ‐‐‐  $2,755,000   Cherry Hills City Metro Dt  Arapahoe  CO  General Obligation Bonds  10/07/2020  ‐‐‐  $17,615,000   CitySet Metro Dt #2  Jefferson  CO  LTGO & Spec Rev Ref & Imp Bonds  10/01/2020  ‐‐‐  $7,691,000   Johnstown Vlg Metro Dt #2  Weld  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  09/30/2020  ‐‐‐  $5,280,000   Blaine‐Washington  Whatcom  WA  Water & Sewer Rev Ref Bonds  09/30/2020  AA‐  $7,560,000   Pinon Pines Metro Dt #2  El Paso  CO  GO Limited Tax Bonds  09/29/2020  ‐‐‐  $4,980,000   RM Mead Metro Dt  Weld  CO  Sub & Go Limited Tax Bonds  09/29/2020  ‐‐‐  $17,745,000   Salt Lake City‐Utah  Salt Lake  UT  General Obligation Bonds  09/29/2020  ‐‐‐  $297,000   Belleview Village Metro Dt  Jefferson  CO  Sub GO Limited Tax Bonds  09/23/2020  ‐‐‐  $2,880,000   Belleview Village Metro Dt  Jefferson  CO  General Obligation Bonds  09/23/2020  ‐‐‐  $3,435,000   Castleview Metro Dt #2  Arapahoe  CO  Limited Tax GO Bonds  09/23/2020  ‐‐‐  $79,625,000   Seattle City‐Washington  King  WA  Limited Tax GO Imp & Ref Bonds  09/22/2020  Aaa/AAA  $47,144,000   Colorado Intl Ctr Metro Dt #8  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  09/16/2020  ‐‐‐  $45,000,000   Aurora Crossroads Metro Dt #2  Arapahoe  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  09/10/2020  ‐‐‐  $34,250,000   Castle Oaks Metropolitan Dt #3  Douglas  CO  GO Ltd Tax Ref & Imp Bonds  09/10/2020  A2/Baa2/AA  $7,965,000   Yelm City‐Washington  Thurston  WA  Water Rev Ref Bonds  09/08/2020  A+  $20,935,000   Parker Authority for Reinvestment  Douglas  CO  Tax Inc Rev Loan Bonds  09/04/2020  ‐‐‐  $11,495,000   Denver Intl Bus Ctr Metro Dt #1  Denver  CO  GO Ref Bonds  09/03/2020  ‐‐‐  $2,312,000   Berkley Shores Metro Dt  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  09/03/2020  ‐‐‐  $3,795,000   Langley‐Washington  Island  WA  General Obligation Bonds  09/02/2020  A+  $2,725,000   Breckenridge Mountain Metro Dt  Summit  CO  GO Ref Bonds  09/02/2020  A‐  $1,495,000   Lanterns Rock Creek Metro Dt  Arapahoe  CO  Limited Tax GO Bonds  08/27/2020  ‐‐‐  $3,900,000   Rose Farm Acres Metro Dt  Larimer  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  08/27/2020  ‐‐‐  $17,713,000   Settlers Crossing Metro Dt #1  Adams  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  08/27/2020  ‐‐‐          DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 22   Par Amount Issuer County State Issue Description Closing Rating  $42,754,000   Medical School Campus Public Infras Dt  Salt Lake  UT  Ltd & Subor Tax GO Bonds  08/25/2020  ‐‐‐  $26,385,000   Whatcom Co (Ferndale) SD #502  Whatcom  WA  General Obligation Bonds  08/25/2020  Aaa  $135,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  08/13/2020  ‐‐‐  $8,420,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  08/13/2020  ‐‐‐  $14,761,000   Spring Valley Metro Dt #4  Elbert  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  08/12/2020  ‐‐‐  $4,700,000   Highlands‐Mead Metro Dt  Weld  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  08/11/2020  ‐‐‐  $7,365,000   Kitsap Co‐Washington  Kitsap  WA  Ltd Tax GO & Ref Bonds  08/11/2020  ‐‐‐  $9,609,000   Meadowlark Metropolitan Dt  Douglas  CO  GO & Sub Limited Tax Bonds  08/06/2020  ‐‐‐  $15,405,000   Flying Horse Metro Dt #2  El Paso  CO  Subordinate GO Limited Tax Bonds  08/06/2020  ‐‐‐  $36,595,000   Flying Horse Metro Dt #2  El Paso  CO  GO Limited Tax Ref & Imp Bonds  08/06/2020  A3  $25,558,000   Parkdale Community Auth  Arapahoe  CO  Sub & Ltd Tax Supp Rev Bonds  08/05/2020  ‐‐‐  $97,245,000   Jefferson Ctr Metro Dt #1  Jefferson  CO  Sub & Special Rev Bonds  08/05/2020  Baa2  $73,345,000   Spanish Fork City‐Utah  Utah  UT  Sewer Rev Bonds  08/05/2020  A+  $180,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  07/31/2020  A+  $7,075,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  07/31/2020  A+  $43,590,000   Green Valley Ranch East Metro Dt #6  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  07/29/2020  ‐‐‐  $15,920,000   Karls Farm Metropolitan Dt #2  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  07/28/2020  ‐‐‐  $4,911,000   Village East Metropolitan Dt #3  Arapahoe  CO  Limited Tax GO Bonds  07/17/2020  ‐‐‐  $4,066,000   Lochbuie Station Residential Metro Dt  Adams  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  07/16/2020  ‐‐‐  $3,849,000   Meadowbrook Crossing Metro Dt  El Paso  CO  GO & Subordinate Ref Bonds  07/02/2020  ‐‐‐  $105,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Ref Bonds  07/01/2020  AA  $920,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Ref Bonds  07/01/2020  AA  $6,160,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Ref Bonds  07/01/2020  AA  $6,750,000   Bent Grass Metro Dt  El Paso  CO  GO Ltd Tx Ref & Imp Bonds  06/30/2020  ‐‐‐  $2,255,000   The Glen Metro Dt #2  El Paso  CO  Sub GO Limited Tax Bonds  06/23/2020  ‐‐‐  $482,000   Stetson Ridge Metro Dt #3  El Paso  CO  Sub GO Limited Tax Bonds  06/23/2020  ‐‐‐  $7,840,000   Stetson Ridge Metro Dt #3  El Paso  CO  GO Limited Tax Ref & Imp Bonds  06/23/2020  A2/Baa2/AA  $3,405,000   The Glen Metro Dt #2  El Paso  CO  GO Limited Tax Bonds  06/23/2020  Baa3/AA  $13,910,000   White Buffalo Metro Dt #3  Adams  CO  General Obligation Bonds  06/17/2020  ‐‐‐  $12,335,000   Constitution Heights Metro Dt  El Paso  CO  GO Limited Tax Ref Bonds  06/09/2020  ‐‐‐  $7,864,000   Home Place Metropolitan Dt  Adams  CO  GO & Sub Limited Tax Bonds  06/04/2020  ‐‐‐  $1,161,000   Wildgrass Metropolitan Dt  Broomfield  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  06/04/2020  ‐‐‐  $31,500,000   Jefferson Ctr Metro Dt #1  Jefferson  CO  Special Rev Ref Loan  06/03/2020  ‐‐‐  $50,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref & Imp Rev Bonds  06/02/2020  Aa3  $14,920,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref & Imp Rev Bonds  06/02/2020  Aa3  $4,960,000   Whitman Co (Pullman) SD #267  Whitman  WA  General Obligation Bonds  06/02/2020  Aaa  $9,180,000   Whitman Co (Pullman) SD #267  Whitman  WA  General Obligation Bonds  06/02/2020  Aaa  $7,135,000   Pasco City‐Washington  Franklin  WA  Water & Sewer Ref Bonds  06/01/2020  A‐  $16,415,000   Pasco City‐Washington  Franklin  WA  Water & Sewer Imp Rev Bonds  06/01/2020  AA‐  $7,697,000   Timberleaf Metropolitan District  Adams  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  05/29/2020  ‐‐‐  $69,645,000   King (Lake Washington) SD #414  King  WA  Limited GO Bonds  05/28/2020  Aaa/AA+  $118,850,000   King (Lake Washington) SD #414  King  WA  GO Ref Bonds  05/28/2020  Aaa/AA+  $22,705,000   Bella Mesa Metropolitan Dt  Douglas  CO  Limited Tax GO Bonds  05/27/2020  ‐‐‐  $55,040,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter Sch Ref Rev Bonds  05/27/2020  Aa3  $10,915,000   Fitzsimons Village Metro Dt #1  Jefferson  CO  Tax Inc Pub Imp Supp Bonds  05/26/2020  ‐‐‐  $315,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  05/21/2020  Ba2  $17,380,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  05/21/2020  Ba2  $12,320,000   Bennett Crossing Metro Dt #1  Adams  CO  GO Limited Tax Bonds  05/19/2020  ‐‐‐  $4,820,000   Midway City‐Utah  Wasatch  UT  General Obligation Bonds  05/14/2020  A1  $25,285,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  05/07/2020  ‐‐‐  $25,285,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Charter School Rev Bonds  05/07/2020  ‐‐‐  $15,680,000   Waterstone Metropolitan Dt #1  Arapahoe  CO  Limited Tax GO Bonds  05/07/2020  ‐‐‐  $15,980,000   Montrose City‐Colorado  Montrose  CO  Certificates of Participation  05/07/2020  A+  $5,065,000   North Co Regional Fire Auth  North  WA  Limited Tax GO Bonds  05/07/2020  AA‐  $1,533,000   Mayfield Metropolitan Dt  Adams  CO  2nd Sub GO Limited Tax Bonds  05/04/2020  ‐‐‐  $915,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Ref & Improvement Bonds  04/23/2020  Aa3  $33,860,000   Colorado Ed and Culture Fac Auth  Denver  CO  Ref & Improvement Bonds  04/23/2020  Aa3  $8,379,000   Mayfield Metropolitan Dt  Adams  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  04/22/2020  ‐‐‐  $3,956,000   Indy Oak TOD Metropolitan Dt  Jefferson  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  04/16/2020  ‐‐‐  $9,157,000   City Center West Commercial Metro Dt  Weld  CO  Sub & Ltd Tx GO Ref & Imp Bonds  04/09/2020  ‐‐‐  $31,955,000   Southshore Metropolitan Dt #2  Arapahoe/Adams  CO  Sub & GO Ltd Tx Ref & Imp Bonds  04/08/2020  Baa2/AA  $115,000   North Mason Reg Fire Auth  Mason  WA  General Obligation Bonds  03/31/2020  AA‐  $8,835,000   North Mason Reg Fire Auth  Mason  WA  General Obligation Bonds  03/31/2020  AA‐  $30,000,000   Boulder Co‐Colorado  Boulder  CO  Open Space Imp Trust Fund Bonds  03/25/2020  AAA  $7,409,000   Severance Shores Metro Dt #4  Weld  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  03/18/2020  ‐‐‐  $10,870,000   Ketchum City‐Idaho  Blaine  ID  General Obligation Bonds  03/18/2020  Aa2  $8,920,000   Silverdale Water Dt #16  Kitsap  WA  Water Rev Bonds  03/17/2020  AA‐  $3,990,000   Rangeview Estates Metro Dt  Arapahoe  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  03/16/2020  ‐‐‐  $41,367,000   Hess Ranch Metro Dt #6  Douglas  CO  Limited Tax & Sub GO Bonds  03/13/2020  ‐‐‐  $44,140,000   Hess Ranch Metro Dt #6  Douglas  CO  Limited Tax GO Bonds  03/13/2020  ‐‐‐  $7,487,000   Fitzsimons Village Metro Dt #1  Jefferson  CO  Ltd Tx&Sub GO&Spec Rev Ref Bonds  03/11/2020  ‐‐‐  $2,942,000   Homestead Hills Metro Dt  Weld  CO  Ltd Tx & Subordinate GO Bonds  03/11/2020  ‐‐‐  $20,715,000   Berthoud Town‐Colorado  Larimer/Weld  CO  Certificates of Participation  03/10/2020  A+  $3,955,000   Whatcom Co (Meridian) SD #505  Whatcom  WA  GO Ref Bonds  03/10/2020  Aaa  $14,740,000   Grand Junction City‐Colorado  Mesa  CO  General Fund Rev Ref Bonds  03/10/2020  AA  $42,680,000   Grand Junction City‐Colorado  Mesa  CO  General Fund Rev Imp Bonds  03/10/2020  AA  $9,211,000   Sabell Metropolitan Dt  Jefferson  CO  Ltd Tax General Obligation Bonds  03/05/2020  ‐‐‐  $2,238,000   Wagons West Metropolitan Dt  El Paso  CO  Subordinated & GO Ltd Tax Bonds  03/04/2020  ‐‐‐  $7,340,000   King Co Water Dt #20  King  WA  Water Rev Bonds  03/04/2020  AA  $385,000   Fremont Sanitation Dt  Fremont  CO  Wastewater Rev Ref Bonds  03/03/2020  ‐‐‐          DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 23   Par Amount Issuer County State Issue Description Closing Rating  $465,000   Fremont Sanitation Dt  Fremont  CO  Wastewater Rev Ref Bonds  03/03/2020  ‐‐‐  $3,095,000   CCP Metropolitan Dt #3  Arapahoe  CO  Tax Exempt Loan 03/02/2020  ‐‐‐  $1,870,000   Kent Place Metro Dt #2  Arapahoe  CO  Limited Tax GO Ref Bonds  02/27/2020  ‐‐‐  $11,560,000   Cons Bell Mountain Ranch Metro Dt  Douglas  CO  Promissory Note  02/27/2020  ‐‐‐  $1,123,000   Iliff Commons Metropolitan Dt #2  Logan  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  02/18/2020  ‐‐‐  $4,862,000   Mountain Sky Metro Dt  Arapahoe  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  02/13/2020  ‐‐‐  $7,345,000   Las Animas Co (Trinidad) RE #1  Las Animas  CO  General Obligation Bonds  02/13/2020  Aa2  $125,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  02/06/2020  ‐‐‐  $8,155,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  02/06/2020  ‐‐‐  $33,740,000   Carbon Co SD BOE  Carbon  UT  GO School Building Bonds  02/05/2020  A1  $11,760,000   North Vista Highlands Metro Dt #3  Pueblo  CO  Limited Tax GO Bonds  01/31/2020  ‐‐‐  $36,660,000   Mirabelle Metropolitan Dt #2  Arapahoe  CO  Ltd tax & Subor GO Bonds  01/30/2020  ‐‐‐  $6,736,000   Spring Valley Metropolitan District No 3  Elbert  CO Subor & Ltd Tax GO Bonds  01/29/2020  ‐‐‐  $2,799,000   Forest Trace Metropolitan Dt #3  Arapahoe  CO  Subordinate GO Limited Tax Bonds  01/23/2020  ‐‐‐  $24,410,000   Copperleaf Metropolitan Dt #4  Arapahoe  CO  Ltd Tax & Subor GO Bonds  01/21/2020  ‐‐‐  $2,035,000   Rock Canyon Metro Dt  Douglas  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  01/07/2020  ‐‐‐  $5,739,000   Reata Ridge Vlg Metro Dt #2  Douglas  CO  Limited Tax & Sub GO Bonds  12/31/2019  ‐‐‐  $140,735,000   Painted Prairie Pub Imp Auth  Denver  CO  Special Rev Bonds  12/27/2019  ‐‐‐  $8,845,000   Douglas Co Fire Protection Dt #2  Douglas  WA  Limited Tax GO Bonds  12/27/2019  AA  $5,962,000   BNC Metropolitan Dt #2  Colorado  CO  Sub GO Limited Tax Bonds  12/23/2019  ‐‐‐  $16,755,000   BNC Metropolitan Dt #2  Colorado  CO  GO Ref & Imp Bonds  12/23/2019  ‐‐‐  $18,090,000   Pasco City‐Washington Franklin  WA  Limited Tax GO Bonds  12/20/2019  AA‐  $7,000,000   City Center West Residential Metro Dt  Weld  CO  Limited & Sub Tax GO Bonds  12/19/2019  ‐‐‐  $8,064,000   Wild Plum Metro Dt  Arapahoe  CO  Limited & Sub Tax GO Bonds  12/19/2019  ‐‐‐  $110,560,000   STC Metropolitan Dt #2  Boulder  CO  Sub&LTGO&Spec Ref&Imp Bonds  12/19/2019  ‐‐‐  $38,530,000   Northglenn City‐Colorado  Adams  CO  Certificates of Participation  12/19/2019  AA  $4,011,000   Tacoma City‐Washington  Pierce  WA  Rev Bonds  12/19/2019  Aa3  $2,735,000   Bainbridge Island City‐Washington  Kitsap  WA  Limited Tax GO Ref Bonds  12/19/2019  Aaa  $2,525,000   West Richland City‐Washington  Benton  WA  General Obligation Bonds  12/19/2019  AA+  $8,950,000   West Richland City‐Washington  Benton  WA  General Obligation Bonds  12/19/2019  AA+  $11,000,000   Carson City SD  Carson  NV  GO Ltd Tx Sch Improvement Bonds  12/18/2019  Aa2  $10,000,000   Willow Springs Ranch Metro Dt  El Paso  CO  Limited Tax & Sub GO Bonds  12/16/2019  ‐‐‐  $1,405,000   Bramming Farm Metro Dt #1  Adams  CO  Sub GO Limited Tax Bonds  12/13/2019  ‐‐‐  $464,000   Richards Farm Metropolitan Dt  Jefferson  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  12/12/2019  ‐‐‐  $40,625,000   Dove Valley Metropolitan Dt  Arapahoe  CO  GO Ref Bonds  12/12/2019  AA  $6,295,000   Fronterra Village Metro Dt #2  Adams  CO  Limited Tax GO Ref Bonds  12/12/2019  Baa1/AA  $265,000   Thurston Co Fire Protect Dt #3  Thurston  WA  General Obligation Bonds  12/12/2019  A+  $8,970,000   Thurston Co Fire Protect Dt #3  Thurston  WA  General Obligation Bonds  12/12/2019  A+  $44,720,000   King Co (Kent) SD #415  King  WA  General Obligation Bonds  12/10/2019  A1  $19,725,000   Lake Stevens Sewer Dt Snohomish  WA  Sewer Rev Ref Bonds  12/07/2019  A+  $3,225,000   University Place City‐Washington  Pierce  WA  Limited Tax GO Bonds  12/05/2019  AA+  $15,950,000   University Place City‐Washington  Pierce  WA  Ltd Tax GO Ref Bonds  12/05/2019  AA+  $1,240,000   Tuscan Foothills Vlg Metro Dt  El Paso  CO  Limited Tax GO Bonds  12/05/2019  ‐‐‐  $6,453,000   Ward TOD Metro Dt #1  Jefferson  CO  Sr & Jr Limited Tax GO Bonds  12/05/2019  ‐‐‐  $3,200,000   Iliff Commons Metropolitan Dt #2  Logan  CO  Loan Bonds  12/04/2019  ‐‐‐  $41,402,000   Broadway Station Metro Dt #3  Denver  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  12/04/2019  ‐‐‐  $46,800,000   Broadway Station Metro Dt #3  Denver  CO  General Obligation Bonds  12/04/2019  ‐‐‐  $208,595,000   King Co (Federal Way) SD #210  King  WA  Unltd Tx GO & Ref Bonds  12/03/2019  Aa3  $73,815,000   King Co (Auburn) SD #408  King/Pierce  WA  General Obligation Bonds  12/03/2019  Aa2  $42,315,000   Washington Co SD BOE  Washington  UT  GO School Building & Ref Bonds  12/03/2019  Aa2  $12,100,000   Forest Trace Metropolitan Dt #3  Arapahoe  CO  Promissory Note  11/26/2019  ‐‐‐  $3,900,000   Richards Farm Metropolitan Dt  Jefferson  CO  Loan Bonds  11/26/2019  ‐‐‐  $11,502,000   Creekside Vlg Metro Dt  Arapahoe  CO  Limited Tax & Sub GO Bonds  11/26/2019  ‐‐‐  $4,100,000   York Street Metro Dt  Denver  CO  Taxable Converting to TE Ref Loan  11/20/2019  ‐‐‐  $3,580,000   Copperleaf Metropolitan Dt #2  Arapahoe  CO  Subordinate Ltd Tax GO Bonds  11/15/2019  ‐‐‐  $1,500,000   Flatiron Meadows Metropolitan Dt  Boulder  CO  Subordinate GO Limited Tax Bonds  11/15/2019  ‐‐‐  $13,910,000   Green Gables Metropolitan Dt #1  Jefferson  CO  Ltd Tax Ref & Imp Loan  11/14/2019  ‐‐‐  $8,750,000   Fircrest‐Washington  Pierce  WA  General Obligation Bonds  11/13/2019  AA+  $12,935,000   Haskins Station Metro Dt  Jefferson  CO  Ltd Tx & Sub GO & Spec Rev Bonds  11/07/2019  ‐‐‐  $2,154,000   Bijou Creek Metro Dt  Arapahoe  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  10/31/2019  ‐‐‐  $115,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  10/31/2019  ‐‐‐  $13,010,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter School Rev Bonds  10/31/2019  ‐‐‐  $2,745,000   Gardens At East Iliff Metro Dt  Arapahoe  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  10/30/2019  ‐‐‐  $5,328,000   Anthology West Metro Dt #5  Douglas  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  10/25/2019  ‐‐‐  $3,365,000   Concord Metropolitan Dt  Douglas  CO  GO Ref Loan  10/24/2019  ‐‐‐  $1,925,000   Lake Stevens City‐Washington  Snohomish  WA  Limited Tax GO Bonds  10/24/2019  Aa2  $6,320,000   Lake Stevens City‐Washington  Snohomish  WA  Limited Tax GO Bonds  10/24/2019  Aa2  $20,411,000   Second Creek Farm Metro Dt #3  Adams  CO  Sub & GO Limited Tax Bonds  10/23/2019  ‐‐‐  $22,830,000   Tukwila City‐Washington  King  WA  Limited Tax GO Bonds  10/23/2019  AA+  $4,310,000   Penrith Park Metropolitan Dt  Adams  CO  GO & Sub Limited Tax Bonds  10/16/2019  ‐‐‐  $64,755,000   Pierce Co (Fife) SD #417  Pierce  WA  Unlimited Tax GO Bonds  10/15/2019  Aa2  $23,558,000   Palisade Metropolitan Dt #2  Jefferson  CO  Sub GO Limited Tax & Rev Bonds  10/10/2019  ‐‐‐  $12,100,000   Pierce Co‐Washington  Pierce  WA  Ltd Tax GO Ref Bonds  09/25/2019  Aa1/AA+  $52,910,000   Pierce Co‐Washington  Pierce  WA  Ltd Tax General Obligation Bonds  09/25/2019  Aa1/AA+  $38,100,000   Washington  Thurston  WA  General Obligation Bonds  09/25/2019  Aaa/AA+  $15,330,000   Windsor Highlands Metro Dt #9  Larimer  CO  Limited Tax Supported Rev Bonds  09/24/2019  ‐‐‐  $20,580,000   DIATC Metropolitan Dt  Adams  CO  GO Ltd Tax Ref & Imp Bonds  09/12/2019  ‐‐‐  $31,270,000   Thompson Crossing Metro Dt #4  Denver  CO  GO Ref & Improvement Bonds  09/05/2019  ‐‐‐  $12,180,000   Wenatchee City‐Washington  Chelan  WA  GO Limited Tax Bonds  09/05/2019  AA‐  $22,370,000   King Co (Snoqualmie Vlly) SD #410  King  WA  Unltd Tax GO Bonds  09/04/2019  Aa1          DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 24   Par Amount Issuer County State Issue Description Closing Rating  $10,000,000   ACC Metropolitan Dt  Adams  CO  Tax Free Loan Drawdown Issue  08/26/2019  ‐‐‐  $54,995,000   Utah State Board of Regents  Salt Lake  UT  Student Fee & Hsg Sys Rev Bonds  08/22/2019  AA  $24,267,000   Hunters Overlook Metro Dt #5  Weld  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  08/21/2019  ‐‐‐  $4,563,000   Riverdale Ranch Metropolitan Dt  Adams  CO  GO & Sub Limited Tax Bonds  08/20/2019  ‐‐‐  $11,505,000   First Creek Vill Metropolitan Dt  Denver  CO  General Obligation Bonds  08/15/2019  Baa1  $152,850,000   Clark Co (Vancouver) SD #37  Clark  WA  General Obligation Bonds  08/13/2019  Aa2  $18,721,000   Willow Bend Metropolitan Dt  Adams  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  08/08/2019  ‐‐‐  $1,280,000   Olathe‐Colorado  Montrose  CO  Water & Sewer Rev Ref Bonds  08/05/2019  ‐‐‐  $8,270,000   Gig Harbor City‐Washington  Pierce  WA  Water & Sewer Rev Ref Bonds  08/02/2019  AA+  $15,240,000   Flatiron Meadows Metropolitan Dt  Boulder  CO  Subordinate GO Limited Tax Bonds  08/01/2019  ‐‐‐  $22,120,000   Lanterns Metro Dt #1  Douglas  CO  Sub & Jr Limited Tax GO Bonds  07/31/2019  ‐‐‐  $18,720,000   The Village at Dry Creek Metro Dt #2  Adams  CO  Ltd Tax GO & Special Rev Bonds  07/31/2019  ‐‐‐  $40,650,000   Utah Charter School Fin Auth  Salt Lake  UT  Charter Sch Rev & Ref Bonds  07/31/2019  AA  $17,800,000   Flying Horse Metro Dt #3  El Paso  CO  GO Limited Tax Ref Bonds  07/30/2019  ‐‐‐  $35,105,000   Trails At Crowfoot Metro Dt #3  Douglas  CO  Ltd & Subor Tax GO Bonds  07/30/2019  ‐‐‐  $29,794,000   Aviation Station North Metro Dt #2  Jefferson  CO  Sub & Ltd Tax GO Ref & Imp Bonds  07/23/2019  ‐‐‐  $124,330,000   Pierce Co (Bethel) SD #403  Pierce  WA  General Obligation Bonds  07/10/2019  Aa2  $39,970,000   Whatcom Co (Ferndale) SD #502  Whatcom  WA  General Obligation Bonds  07/09/2019  Aa2  $28,835,000   Cowlitz Co (Kelso) SD #458  Cowlitz  WA  Unlimited Tax GO Bonds  07/09/2019  Aa3  $21,145,000   Fourth Street Crossing Business Imp Dt  Summit  CO  Special Rev & Tax Supported Bonds  07/02/2019  ‐‐‐  $1,250,000   Pierce Co‐Washington  Pierce  WA  Limited Tax County Road Bonds  07/02/2019  ‐‐‐  $6,641,000   Pomponio Terrace Metro Dt  Arapahoe  CO  Sub & Ltd Tax GO Bonds  06/27/2019  ‐‐‐  $24,340,000   Grant Co (Ephrata) SD #165‐55J  Grant/Douglas  WA  General Obligation Bonds  06/25/2019  A1  $3,720,000   Regency Metropolitan Dt  Douglas  CO  GO Ltd Tax Ref Bonds  06/21/2019  ‐‐‐  $2,190,000   Ritoro Metropolitan Dt  Douglas  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  06/20/2019  ‐‐‐  $8,195,000   Ritoro Metropolitan Dt  Douglas  CO  General Obligation Bonds  06/20/2019  ‐‐‐  $2,278,000   Westview Metropolitan Dt  Weld  CO  GO Limited Tax Bonds  06/19/2019  ‐‐‐  $50,500,000   Yakima Co (West Vlly) SD #208  Yakima  WA  General Obligation Bonds  06/18/2019  Aa1  $7,255,000   Tallyns Reach Metropolitan Dt #3  Arapahoe  CO  GO Ref Bonds  06/12/2019  AA/BBB+  $8,427,000   Palisade Park West Metro Dt  Palisade  CO  Sub&Ltd Convert to Unltd Tx Bonds  06/11/2019  ‐‐‐  $14,440,000   Grant Co (Royal) SD #160  Grant  WA  General Obligation Bonds  06/11/2019  A+  $62,935,000   Snohomish Co (Everett) SD #2  Snohomish  WA  GO & Ref Bonds  06/05/2019  Aa1/AA  $26,765,000   Whatcom (Nooksack Vlly) SD  #506  Whatcom  WA  General Obligation Bonds  06/05/2019  A1  $10,305,000   King Co Fire Protection Dt #16  King  WA  GO Ref Bonds  06/04/2019  AAA  $88,400,000   Thurston Co (Yelm) CSD  Thurston/Pierce  WA  Unlimited Tax GO Bonds  06/04/2019  Aa3  $15,780,000   River Mile Metro Dt #1  Denver  CO  Tax‐Exempt Loan  05/31/2019  ‐‐‐  $32,015,000   Denver Intl Bus Ctr Metro Dt #1  Denver  CO  Sub Limited Tax GO Bonds  05/23/2019  BBB‐  $4,620,000   Denver Intl Bus Ctr Metro Dt #1  Denver  CO  General Obligation Bonds  05/22/2019  BBB‐  $122,130,000   Idaho Housing & Fin Assoc  State  ID  Grant & RANs  05/15/2019  A2  $1,050,000   Cripple Creek‐Colorado Teller  CO  Water Rev Ref Bonds  04/23/2019  ‐‐‐  $3,993,000   Colorado Intl Ctr Metro Dt #4  Adams  CO  Sub Ltd GO & Special Rev Bonds  04/18/2019  ‐‐‐  $91,990,000   Colorado Intl Ctr Metro Dt #4  Adams  CO  GO & Special Rev & Imp Bonds  04/18/2019  ‐‐‐  $4,594,000   East Creek Metro Dt #1  Arapahoe  CO  Subordinate & GO Ltd Tax Bonds  04/16/2019  ‐‐‐  $14,150,000   Broadway Station Metro Dt #2  Denver  CO  GO Sub Convertible CABs  04/16/2019  ‐‐‐  $45,800,000   Broadway Station Metro Dt #2  Denver  CO  GO Limited Tax Bonds  04/16/2019  ‐‐‐  $26,570,000   Berthoud‐Heritage Metropolitan Dt 1  Larimer  CO  Ltd Tax Supported Rev Bonds  04/11/2019  ‐‐‐  $9,145,000   Dupont City‐Washington  Pierce  WA  Water & Stormwater Rev Bonds  04/10/2019  AA  $13,990,000   Parkside At City Centre Business Imp Dt  Arapahoe  CO  Spec Rev & Tax Support Sr Bonds  04/09/2019  ‐‐‐  $7,800,000   Westcreek Metropolitan Dt #2  Douglas  CO  Limited Tax GO Bonds  04/03/2019  ‐‐‐  $12,715,000   Windsor Highlands Metro Dt #4  Larimer  CO  Limited Tax GO Note  03/27/2019  ‐‐‐  $10,344,000   South Timnath Metro Dt #1  Larimer  CO  Sub & Limited Tax GO Bonds  03/26/2019  ‐‐‐  $23,865,000   Fort Collins City‐Colorado  Larimer  CO  Certificates of Participation  03/21/2019  Aa1  $4,126,000   Orchard Park Place No Metro Dt  Adams  CO  Subordinate Ltd Tax GO Bonds  03/20/2019  ‐‐‐  $30,025,000   Independence Metropolitan Dt #3  Elbert  CO  Subordinate & Ltd Tax GO Bonds  03/14/2019  ‐‐‐  $22,270,000   Independence Water & Sanitation Dt  Elbert  CO  Special Rev Bonds  03/14/2019  ‐‐‐  $43,610,000   Kittitas Co (Ellensburg) SD #401  Kittitas  WA  Unlimited Tax GO Bonds  02/26/2019  AA3  $76,110,000   Velocity Metro Dt  Adams  CO  Limited Tax GO Bonds  02/14/2019  ‐‐‐  $10,925,000   Powhaton Road Metro Dt #2  Arapahoe  CO  Subordinate & Ltd Tax GO Bonds  02/14/2019  ‐‐‐  $1,797,000   Bristol Metro Dt  Prowers  CO  Subordinate & Ltd Tax GO Bonds  02/07/2019  ‐‐‐  $2,803,000   Fallbrook Metro Dt  Adams  CO  Subordinate & Ltd Tax GO Bonds  02/07/2019  ‐‐‐  $1,303,000   Hudson Hills Metro Dt  Weld  CO  Subordinate & Ltd Tax GO Bonds  02/07/2019  ‐‐‐  $19,300,000   Park 70 Metropolitan Dt  Adams  CO  General Obligation Bonds  01/30/2019  A2/Baa3/AA  $15,270,000   Larkridge Metro Dt #2  Adams  CO  GO Ref & Improvement Bonds  01/15/2019  ‐‐‐  $65,930,000   Provo City‐Utah  Utah  UT  General Obligation Bonds  02/06/2018  Aa1/AA+          DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 25   EXHIBIT B  CERTAIN SAMPLE FINANCING SCHEDULES FOR THE CITY’S SERIES 2022 GO BONDS      DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 26      DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 27          DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 28     DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242    Page | 29       DocuSign Envelope ID: 23E9C713-AC53-42E3-82FB-666A7A1B5242